DocMorris (ehemals Zur Rose Group) gab die Resultate des Rückkaufangebots für ihre ausstehende 200 Mio. EUR Anleihe mit Fälligkeit 2024 bekannt.
Am 12. Mai 2023 lud die DocMorris ihre Anleihensgläubiger ein, die am 21. November 2024 fälligen 2,5% Anleihensobligationen zu den im Informationsmemorandum vom 12. Mai dargelegten Konditionen anzudienen.
Der Gesamtbetrag der Anleihen, die bis zum Ablaufdatum des Rückkaufangebots am 26. Mai 2023 angedient und von der Gesellschaft zum Kauf angenommen wurden, beträgt ca. 109 Mio. CHF, was 55% des Gesamtnennbetrags der Anleihen entspricht. Die Anleihe hat ein Volumen von 200 Mio. CHF.
Der Rückkaufpreis beträgt 4.900 CHF pro Anleihe im Nominalwert von 5.000 CHF beziehungsweise 98% des Nennwerts, zuzüglich aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen von 65,97 CHF.
Die Zahlung der Gesamtgegenleistung und die Rücklieferung der Anleihen im Rahmen des Rückkaufsangebots erfolgt Zug-um-Zug (Delivery versus Payment) mit Valuta 1. Juni 2023.
Wie bereits kommuniziert, erwartet die Zur Rose-Gruppe den Abschluss der Transaktion mit Medbase (Migros) im zweiten Quartal 2023, vorbehaltlich der Zustimmung der Wettbewerbsbehörde. Exklusive des Schweizer Geschäfts und unabhängig von der Hochlaufgeschwindigkeit des elektronischen Rezepts bestätigt das Management die am 23. März kommunizierten Erwartungen.
Als die zukünftige Eigentümerin des Zur Rose-Schweiz-Geschäfts übernimmt die Migros-Tochter Medbase alle in der Schweiz operativen Einheiten (ohne Betriebsliegenschaften) mit sämtlichen Mitarbeitenden. Der Zur Rose-Gruppe fließen durch die Transaktion insgesamt rund 360 Mio. CHF zu, wovon rund 15 Mio. CHF aus dem Verkauf von IP-Rechten an die Zur Rose Suisse AG stammen.
Damit sichere die Gruppe die Umsetzung ihrer Strategie ab und stärkt ihre Kapitalstruktur signifikant. Die Eigenkapitalquote erhöht sich auf 73%. Durch den Mittelzufluss werde das Unternehmen weitgehend schuldenfrei sein. Der Abschluss der Transaktion werde im zweiten Quartal 2023 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Wettbewerbsbehörde.
Durch die Aufgabe des Schweiz-Geschäfts firmiert die Gruppe seither als die hier in Deutschland bekannte DocMorris.
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