Die Diok GreenEnergy GmbH (DGE) schickt ihre Debütanleihe ins Rennen: So ist der besicherte Corporate Bond (ISIN DE000 A352B4 1) über maximal bis zu 125 Mio. EUR in einer Globalurkunde verbrieft und am heutigen Tage in den Börsenhandel der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) einbezogen worden.
Die auf die Entwicklung, Stromerzeugung und Bestandshaltung von Batteriegroßspeichern sowie PV-Anlagen in Deutschland spezialisierte Diok GreenEnergy GmbH begibt gegenwärtig eine besicherte Unternehmensanleihe 2024/29 (ISIN DE000 A352B4 1) im Volumen von bis zu 125 Mio. EUR, eine Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 7,625% p.a.
Bei einem Ausgabepreis von 100% je TSV sollte in einer ersten privaten Platzierungsrunde (Private Placement) eine Tranche von bis zu 25 Mio. EUR bei qualifizierten Investoren untergebracht werden. Weitere Platzierungsphasen dürften zeitnah eingeleitet werden.
Den Vertrieb an qualifizierte Investoren übernimmt GBC Kapital, als Zahlstelle fungiert flatexDEGIRO Bank / BankM.
Als Innovationsführer konnte die DGE das Wertpapier als Green Bond qualifizieren und dies von einer Nachhaltigkeits-Ratingagentur bestätigen lassen, da es im absoluten Einklang mit den Green Bond Principles (GBP) steht.
Diok Green Energy mit Sitz in Köln entwickelt, erwirbt und betreibt leistungsstarke Anlagen über alle Projektphasen hinweg. Es werden stabile und planbare Erträge durch langfristige Stromabnahmeverträge, feste Einspeisevergütungen sowie Strompreisarbitrage erwirtschaftet.
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