Delivery Hero sichert sich 1,4 Mrd. USD – und bleibt trotz volatiler Kreditmärkte finanziell flexibel.
Die Delivery Hero hat erfolgreich eine neue Term Loan B-Finanzierung mit einem Volumen von 1,4 Mrd. USD platziert. Die Fazilität läuft bis Juni 2032 und wird mit Term SOFR plus 500 Basispunkten verzinst. Vor dem Hintergrund erhöhter Marktvolatilität infolge geopolitischer Unsicherheiten wurde das ursprünglich geplante Volumen von 1,5 Mrd. USD bewusst reduziert.
Mit der neuen Finanzierung sichere sich Delivery Hero ausreichend Mittel zur Umsetzung zentraler strategischer Ziele. Dazu zählen insbesondere die Rückzahlung der im April 2026 fälligen Wandelschuldverschreibungen sowie der Rückkauf weiterer Anleihen mit Fälligkeit Januar 2027. Nicht unmittelbar benötigte Mittel sollen die finanzielle Flexibilität stärken und für allgemeine Unternehmenszwecke – einschließlich möglicher weiterer Rückkäufe – genutzt werden.
Foto @ Amazon.com
Die Transaktion unterstreiche den anhaltenden Zugang von Delivery Hero zu diversifizierten Finanzierungsquellen, selbst in einem von Unsicherheiten geprägten Marktumfeld. Bereits in den vergangenen Jahren hatte das Unternehmen verschiedene Wandelschuldverschreibungen platziert sowie Kreditfazilitäten aufgebaut und ausgeweitet.
„Wir sind erfreut über den Ausgang dieser Finanzierungstransaktion, die bei einer breiten Gruppe globaler Investoren auf Interesse stieß und unseren kontinuierlichen Marktzugang trotz erhöhter geopolitischer Unsicherheit und volatiler Marktbedingungen unterstreicht. Wir haben uns dazu entschieden, die Fazilität als Maßnahme der Kapitaldisziplin auf 1,4 Mrd. USD zu begrenzen; angesichts unserer soliden Liquidität bildet dieser optimierte Betrag die ideale Grundlage, um unsere kurzfristigen Fälligkeiten zu tilgen und unsere Bilanz weiter zu stärken.“, so CFO Marie-Anne Popp.
Begleitet wurde die Transaktion von einem internationalen Bankenkonsortium, angeführt von J.P. Morgan als Lead Left Bookrunner.
Mit der erfolgreichen Platzierung stärkt Delivery Hero seine Liquiditätsposition und stellt sich zugleich robuster für ein volatiles Umfeld an den globalen Kreditmärkten auf.
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