Die Delivery Hero hat nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von 1 Mrd. EUR mit Fälligkeit im Februar 2030 platziert.
Die Neuemission ist in 10.000 Teilschuldverschreibungen zu je 100.000 EUR Nominalwert unterteilt. Die Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in rund 17.316.017 neue oder bestehende, auf den Namen lautende Stückaktien von Delivery Hero wandelbar.
Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% ihres Nennbetrags begeben und werden mit einem Kupon von 3,25% p.a. verzinst, der halbjährlich zu zahlen ist. Der anfängliche Wandlungspreis von 57,75 EUR entspricht einer Wandlungsprämie von 40% auf den Referenzpreis von 41,25 EUR. Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Investoren in bestimmten Jurisdiktionen platziert. Die Bezugsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen.
Die Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 21. Februar begeben. Die Aufnahme in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse wird im direkten Anschluss erwartet.
Gleichzeitig wurde eine Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft für die Investoren der Wandelschuldverschreibungen durchgeführt, die das Marktrisiko eines Investments in die Wandelschuldverschreibungen absichern möchten. Der Platzierungspreis wurde im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt. Der Gesellschaft werden keine Erlöse aus dem Angebot bestehender Aktien zufließen.
Die Gesellschaft erzielt durch die Wandelschuldverschreibungen einen Bruttoemissionserlös in Höhe von 1 Mrd. EUR. Delivery Hero beabsichtigt, die Erlöse zur Finanzierung des genannten gleichzeitig angekündigten Rückkaufangebots ausstehender Wandelschuldverschreibungen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Das Rückkaufangebot beginnt am 14. Februar um 0800 MEZ und endet um 1730 MEZ.
ÜBER DELIVERY HERO
Delivery Hero ist die nach eigenen Angaben weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in über 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com
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