CLAAS erntet erfolgreich neue Schuldscheingelder ab

Foto @ CLAAS KGaA

Die CLAAS KGaA hat jüngst erfolgreich den hiesigen Schuldscheinmarkt beackert und dabei bei hoher Investorennachfrage erneut ein Schuldscheindarlehen begeben. Die Emissionserlöse über 350 Mio. EUR dienen dem Landtechnikspezialisten zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung.

Das neue Darlehen wurde in Tranchen mit einer Laufzeit von 3,25, 5,25 und 7,25 Jahren sowie fixen und variablen Verzinsungskomponenten emittiert – die genauen Zinskonditionen wurden nicht öffentlich kommuniziert.

Aufgrund der starken Nachfrage erreichte der Schuldschein ein Gesamtvolumen, das deutlich über der ursprünglich angepeilten Zielmarke von 150 Mio. EUR liegt. Nach Transaktionen in den Jahren 2015 und 2020 konnte sich CLAAS damit erneut erfolgreich am Schuldscheinmarkt positionieren.

„Wir sind außerordentlich zufrieden mit der Transaktion, insbesondere vor dem Hintergrund des aktuell sehr anspruchsvollen Umfelds. Das hohe Volumen von 350 Mio. EUR in Verbindung mit der hohen Überzeichnung zeigt das große Vertrauen der Investoren in unser Unternehmen und stärkt unsere Liquiditätsbasis nochmals deutlich“, kommentiert CLAAS-CFO Henner Böttcher.

Mit dem Schuldschein stärkt CLAAS sein finanzielles Fundament und verlängert die durchschnittliche Laufzeit des Finanzierungsportfolios.

Darüber hinaus konnte das Unternehmen neue Investoren aus Europa und Asien gewinnen und damit seine Finanzierungsquellen zusätzlich diversifizieren.

CLAAS wurde bei der Ausgabe durch die Arrangeure Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC und LBBW unterstützt.

! NEU ! Unsere erste BondGuide-Jahresausgabe 2023 ist erschienen: das Nachschlagewerk Green & Sustainable Finance 2023. Daneben kann aber auch unsere aktuelle ,Anleihen 2022‘ weiterhin als kostenloses E-Magazin bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.

! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !