Cicor ersetzt bestehende Kreditlinien frühzeitig durch neue Fazilitäten über 425 Mio. CHF und schafft Spielraum für Akquisitionen und Wachstum.
Die Cicor Technologies hat ihre Finanzierung langfristig neu aufgestellt und sich unbesicherte Kreditfazilitäten über insgesamt 425 Mio. CHF gesichert. Mit der Vereinbarung ersetzt das Unternehmen seine bestehenden Kreditlinien deutlich vor deren Fälligkeit im Herbst 2027 und schafft zugleich eine deutlich größere finanzielle Flexibilität für die nächste Wachstumsphase.
Besonders positiv ist aus Kapitalmarktsicht das starke Interesse der finanzierenden Banken. Die Finanzierungszusagen übertrafen das angestrebte Volumen, wodurch Cicor ihr internationales Bankenkonsortium erweitern konnte. Neben den bisherigen Finanzierungspartnern beteiligen sich künftig unter anderem Citibank, National Westminster Bank und BNP Paribas an der Finanzierung. Das wertet das Unternehmen als klares Vertrauenssignal in seine Strategie und seine langfristigen Wachstumsperspektiven.
Die neue Finanzierung setzt sich aus drei fest zugesagten Fazilitäten zusammen: einem revolvierenden Mehrwährungs-Kreditrahmen über 150 Mio. CHF, einem amortisierenden Terminkredit über 125 Mio. CHF sowie einem Akquisitionskredit über 150. Mio CHF mit endfälliger Rückzahlung. Zusätzlich wurde ein nicht zugesagter Terminkredit von bis zu 120 Mio. CHF vereinbart, der unter bestimmten Bedingungen zur Verfügung steht.
Nach der Ablösung der bisherigen Kreditlinien erwartet Cicor eine freie Finanzierungskapazität von knapp 300 Mio. CHF. Diese Mittel sollen insbesondere wertsteigernde Akquisitionen, Investitionen in das organische Wachstum sowie die Finanzierung des Working Capitals ermöglichen. Nicht in Anspruch genommene Kreditlinien erhöhen dabei die Nettoverschuldung nicht.
Cicor 2022/27
Auch die Konditionen verbessern sich. Aufgrund der stärkeren Finanzposition und des gesunkenen Kreditrisikos konnte Cicor günstigere Finanzierungskonditionen vereinbaren. Die neuen Kredite laufen zunächst vier Jahre und können zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden. Gleichzeitig verpflichtete sich das Unternehmen zu einer maximalen Net Leverage Ratio von 3,0x sowie einer Interest Coverage Ratio von mindestens 6,0x.
Für Investoren ist die Meldung vor allem ein Signal finanzieller Stärke. Die frühzeitige Refinanzierung, die verbesserte Kostenbasis und der erhebliche Finanzierungsspielraum verschaffen Cicor eine solide Ausgangsposition, um die angekündigte Wachstums- und Akquisitionsstrategie in den kommenden Jahren umzusetzen.
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