Die CHAPTERS Group AG legt noch ein paar Teilschuldverschreibungen oben drauf: So beabsichtigt die Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen die Aufstockung ihrer im August initial begebenen Unternehmensanleihe 2025/30.
Konkret plane die CHAPTERS Group AG nach der erfolgreichen Erstemission einer initialen Tranche über 32 Mio. EUR im August, das bestehende Volumen unter der bis zu 100 Mio. EUR schweren 7,0%-Senior-Unsecured-Anleihe 2025/30 (ISIN: DE000 A4DFK3 2) um eine zusätzliche Tranche zu identischen Bedingungen aufzustocken.
Die Aufstockung soll abermals im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgen.
Die TSV sind unbesichert und mit einem festen Kupon von 7,0% p.a. ausgestattet, der halbjährlich am 8. Februar und 8. August zahlbar ist – erstmals am 8. Februar 2026. Die fünfjährige Laufzeit der Emission endet mit deren Rückzahlung zum Nennwert am 8. August 2030.
Die Emission ist als Rahmenfazilität von bis zu 100 Mio. EUR konzipiert. CHAPTERS kann somit zusätzliche TSV zu identischen Konditionen („Tap-Issues“) begeben und diese mit der bestehenden Serie zusammenlegen.
Quelle: onvista media GmbH
Die Notierungsaufnahme der Anleihe erfolgte in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse.
Die Nettoemissionserlöse dienen der Finanzierung des weiteren Wachstums im Rahmen der M&A-Strategie von CHAPTERS.
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