Die CHAPTERS Group AG glänzt mit Planübererfüllung in puncto avisierter Anleiheaufstockung: Statt der zuvor angekündigten 32 Mio. EUR bringt die Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen im Wege einer Privatplatzierung eine Aufstockungstranche über 40 Mio. EUR ihrer Unternehmensanleihe 2025/30 am Bondmarkt unter.
Die CHAPTERS Group AG hat erfolgreich eine Aufstockung (Tap Issue) ihrer im August 2025 begebenen Inhaberschuldverschreibung 2025/30 (ISIN: DE000 A4DFK3 2) im Wege einer Private Placements mit einem Volumen von 40 Mio. EUR abgeschlossen. Damit erhöht sich das ausstehende Gesamtvolumen des initial mit 32 Mio. EUR emittierten Corporate Bonds auf nunmehr 72 Mio. EUR.
Die Anleihe ist nicht besichert und wird mit einem festen, halbjährlich fälligen Kupon von 7,0% p.a. verzinst – zahlbar jeweils am 8. Februar und 8. August. Die Emission erfolgte am 8. August 2025 zu 100% und wird am 8. August 2030 ebenfalls zu pari zurückgezahlt.
Da der Bond als Rahmenemission über bis zu 100 Mio. EUR konzipiert ist, kann CHAPTERS weitere TSV zu identischen Bedingungen („Tap Issues“) begeben und diese mit der bestehenden Serie zusammenfassen.
„Die starke Nachfrage der Investoren nach unserer Anleihe bestätigt das Vertrauen in das Geschäftsmodell und die strategische Ausrichtung von CHAPTERS. Die Aufstockung spiegelt unsere aktive M&A-Pipeline wider und stärkt die Fähigkeit von CHAPTERS, schnell auf attraktive Marktchancen zu reagieren. Diese Emission erhöht unsere finanzielle Flexibilität weiter und unterstützt sowohl das organische als auch das anorganische Wachstum“, kommentiert Jan-Hendrik Mohr, CEO der CHAPTERS Group AG, die jüngste Aufstockung.
Foto: © freepic.diller – freepik.com
Die zusätzlichen TSV werden in den Frankfurter Open Market (Freiverkehr) unter der bestehenden ISIN/WKN der einbezogen. Die Quirin Privatbank fungierte erneut als Zahl- und Abwicklungsstelle.
Unsere BondGuide-Jahresausgabe „Green & Sustainable Finance 2025“ kann jetzt vollkommen kostenfrei gelesen und heruntergeladen werden. Daneben können auch unsere weiteren Nachschlagewerke wie bisher als kostenlose E-Magazine bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !