Die Bechtle AG greift neue Anleihegelder ab: Hierfür bringt der IT-Spezialist erfolgreich eine neue unbesicherte und nicht nachrangige Wandelanleihe 2023/30 über 300 Mio. EUR am Bondmarkt unter.
Der neue Wandler (ISIN: DE000 A38229 3) mit Wandlungsrecht in nennwertlose neue und/oder bestehende Stückaktien der Bechtle AG wurde im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens platziert.
Das Angebot richtete sich dabei ausschließlich an institutionelle Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika – das Bezugsrecht für bestehende Aktionäre wurde ausgeschlossen.
Die Wandel-TSV in der Stückelung von je 100.000 EUR werden zu 100% des Nennbetrags ausgegeben und zurückgezahlt. Die Laufzeit beträgt sieben Jahre und der Kupon wurde auf 2,0% p.a. festgelegt.
Der anfängliche Wandlungspreis lautet auf 54,99 EUR du entspricht damit einer Wandlungsprämie von 30% über dem Referenzaktienkurs von 42,30 EUR.
Die frischen Anleihegelder dienen indes der Finanzierung des weiteren organischen sowie auch akquisitorischen Wachstums im In- und Ausland sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.
Foto: © freepic.diller – freepik.com
Die Bechtle AG hat sich im Rahmen der Transaktion zu einem Lock-up bis 90 Tage nach Valuta verpflichtet, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen und der Zustimmung durch die Konsortialbanken.
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