Die BayWa AG holt Finanzierungspartner bei angepasster Sanierungsvereinbarung an Bord: Danach hat das Handelsunternehmen mit Fokus auf Agrar, Baustoffe, Technik sowie Wärme/Mobilität inzwischen mit 267 von 268 erforderlichen Finanzierungspartnern und den beiden Großaktionären Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-AG und Raiffeisen Agrar Invest AG eine Einigung auf ein Term Sheet erreicht, das wesentliche Details der angepassten Sanierungsvereinbarung festlegt.
Der Vorstand der BayWa AG erwarte nun, dass kurzfristig eine Einigung mit dem verbleibenden Finanzierungspartner erreicht wird.
Das Term Sheet sehe neben einer Verlängerung des Sanierungszeitraums sowie den Sanierungsbeiträgen der wesentlichen Finanzierungspartner und der beiden Großaktionäre auch eine Restrukturierung der nachrangigen, festverzinslichen BayWa-Hybridanleihe 2023/28 (unbegr.) mit unbegrenzter Laufzeit (ISIN: DE000 A351PD 9) vor.
Voraussetzung für eine zustimmungsfähige Gesamtlösung und die Umsetzung der angepassten Sanierungsvereinbarung sei, dass auch die gegenüber den Finanzierungspartnern nachrangigen Gläubiger (d.h. neben den Gesellschafterdarlehensgebern auch die Gläubiger der Hybridanleihe) sowie die Gläubiger unter bestimmten Drittdarlehen einen wesentlichen Sanierungsbeitrag leisten.
Quelle: onvista Media GmbH
Im Rahmen der Restrukturierung der Hybridanleihe sei demnach geplant, dass die Gläubiger kompensationslos den Nominalbetrag der TSV nahezu vollständig und aufgelaufene Zinsansprüche vollständig aufgeben.
Der Sanierungsgutachter komme auf Basis des Entwurfs des aktualisierten Sanierungskonzepts zu dem Ergebnis, dass die BayWa AG durch die Umsetzung der im Term Sheet ausgearbeiteten Maßnahmen und Beiträge bilanziell saniert und ihre operative Wettbewerbs- und Renditefähigkeit wiederhergestellt werden kann.
Der Vorstand der BayWa AG ist zuversichtlich, dass es auf Basis des vorliegenden Term Sheets gelingen werde, in diesem Jahr den Abschluss einer angepassten Sanierungsvereinbarung zu erreichen, die wiederum der Zustimmung der Gremien der BayWa AG, der Großaktionäre und der Finanzierungspartner bedarf.
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