AURELIUS bringt neue Anleihe unter

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Die AURELIUS Equity Opportunities AB besorgt sich frische Investorengelder und platziert hierfür eine brandneue Unternehmensanleihe über 75 Mio. EUR. Während der fünfjährigen Laufzeit bezahlt die Schuldverschreibung einen Kupon in Höhe des 3-Monats-Euribor zzgl. 425 Basispunkten.

Die 100%ige Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000 A0JK2A 8) hat erfolgreich eine unbesicherte und nicht nachrangige Anleihe 2019/24 über 75 Mio. EUR mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Zinssatz in Höhe des 3-Monats-Euribor (festgelegt als mindestens 0%) zzgl. einer Marge in Höhe von 425 Basispunkten bei institutionellen Investoren platziert.

Die Neuemission kann auf bis zu 200 Mio. EUR aufgestockt werden und wird von der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA garantiert. DNB Markets und Pareto Securities begleiteten die Transaktion als Joint Bookrunner.

„Die erfolgreiche Platzierung dieser Anleihe unterstreicht das Vertrauen internationaler Investoren in die AURELIUS Equity Opportunities und unser Geschäftsmodell“, so AURELIUS-CEO Dr. Dirk Markus.

„Wir sehen derzeit eine Vielzahl an Opportunitäten am Markt, das aktuelle wirtschaftliche Umfeld führt zu Sondersituationen, die wir konsequent nutzen möchten, um unser Portfolio organisch, aber auch durch strategische Add-on-Akquisitionen weiter auszubauen. Durch den Emissionserlös ist unser Spielraum hierfür nun noch höher. Die Möglichkeit einer Aufstockung erhöht diese Flexibilität zusätzlich.“

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