Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA macht’s nochmal und emittiert erfolgreich einen weiteres Social Schuldscheindarlehen dieses Mal über 600 Mio. EUR. Die Neuemission diene der frühzeitigen Refinanzierung von Schuldscheinfälligkeiten in den Jahren 2025, 2026 und 2027.
Das neue Social Schuldscheindarlehen wurde mit Laufzeiten von 3, 5, 7 und 10 Jahren emittiert und ist der zweite Social Schuldschein unter dem Social Finance Framework der Asklepios Gruppe, mit dessen Hilfe die Finanzierungsmittel der sozialen Gesundheitsinfrastruktur zugeordnet werden können.
Für den Transaktionserfolg war neben der Sicherstellung einer hohen Prolongationsquote der Bestandsinvestoren, die Akquisition von Neuinvestoren aus dem Ausland entscheidend.
„Das neue Social Schuldscheindarlehen ermöglicht uns die strategische Weiterentwicklung unseres Finanzierungsportfolios und die aktive Steuerung der Finanzierungsfälligkeiten“, sagt Hafid Rifi, CFO der Asklepios Gruppe und ergänzt: „Insbesondere das große Interesse seitens internationaler Neuinvestoren in Kombination mit einem resilienten Schuldscheinmarkt war ausschlaggebend für den Erfolg der diesjährigen Finanzierungstransaktion. Mit einem Anteil von 52% an internationalen Investoren ist es uns gelungen eine weitere Diversifizierung der Investorenschaft zu erreichen.“
„Die frühzeitige Refinanzierung der Schuldscheinfälligkeiten in 2026 und 2027 ist durch bilaterale Vereinbarungen mit Bestandsinvestoren erfolgt.“, ergänzt Benedikt Brörmann, Konzernbereichsleiter Corporate Finance & Treasury bei Asklepios. „Maßgeblich für diesen Erfolg ist dabei eine langjährige und vertrauensvolle Geschäftsbeziehung zu unseren Kapitalgebern“, so Brörmann weiter.
Die Platzierung des Social Schuldscheindarlehens wurde von der Commerzbank, der DZ Bank und der Landesbank Baden-Württemberg als Arrangeure begleitet. Als Rechtsberater von Asklepios fungierte Linklaters LLP.
Anm.d.Red.: Bleibt dennoch die Frage nach dem „sozial“ bzw. sozialen Verwendungszweck des Social Schuldscheindarlehens, sofern die Gelder laut Asklepios (lediglich?) zur frühzeitigen Schuldenrefinanzierung verwendet werden sollen?! Diesbezüglich wäre eine konkrete Erläuterung bzw. klare Abgrenzung doch wünschenswert gewesen.
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