Gute Nachrichten durch die Bank weg: TAG Immo mit guten Geschäftszahlen, schnelle und großvolumige FK-Platzierungen bei Seidensticker, Deutsche Rohstoff AG und Asklepios Kliniken.
Die Seidensticker-Gruppe hat die Refinanzierung ihrer im kommenden Frühjahr offiziell endfälligen 7,25%-Unternehmensanleihe 2012/18 erfolgreich abgeschlossen. Möglich macht’s eine Kombination aus langfristiger Konsortialfinanzierung und Genussrechtskapital – die Emission einer Folgeanleihe zur Altanleiherefinanzierung scheidet damit aus. Mit den frischen Finanzmitteln ist die planmäßige und vor allem vollumfängliche Rückzahlung der ausstehenden KMU-Anleihe (WKN: A1K0SE) im Gesamtvolumen von 30 Mio. EUR zum Laufzeitende am 13. März 2018 frühzeitig gesichert.
Die Deutsche Rohstoff AG „bohrt“ erneut den KMU-Bondmarkt an und fördert dabei weitere Anleihegelder ihrer im Sommer 2016 ausgereichten 5,625%-Unternehmensanleihe. Dank neuerlicher Nachplatzierung liegt das Bondvolumen jetzt bei rund 67 Mio. EUR von ursprünglich angepeilten bis zu 75 Mio. EUR. Wie das Rohstoffunternehmen noch vor dem Wochenende mitteilte, wurden weitere TSV der im Juli 2016 begebenen Anschlussanleihe 2016/21 (WKN: A2AA05) über rund 8 Mio. EUR bei institutionellen Investoren untergebracht. Damit lautet das neue Anleihevolumen nunmehr auf rund 67 Mio. EUR. Die Nachplatzierung unterstützte die bereits bei Emission als Sole Lead Manager und Bookrunner an Bord gewesene ICF Bank AG.
Die Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH nutzt das weiterhin günstige Zins- und Kapitalmarktumfeld und stemmt ein weiteres Schuldscheindarlehen über 780 Mio. EUR. Dank hoher Investorennachfrage war die Emission vielfach überzeichnet – das ursprünglich angepeilte Volumen von 300 Mio. EUR wurde daraufhin kurzerhand um mehr als das Zweieinhalbfache angehoben. Der neue Schuldschein ist in Tranchen mit den Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren unterteilt und wurde sowohl mit fixer als auch variabler Verzinsung angeboten – konkrete Zinskonditionen wurden nicht kommuniziert.
TAG Immobilien wartet derweil mit starken Quartalszahlen auf. Demnach steigerte das Immobilienunternehmen im dritten Quartal seinen FFO (Funds from Operations) zuletzt signifikant, 93 Mio. EUR in den ersten neun Monaten (+33% ggü Vj) und knapp 34 Mio. EUR (+23%) allein im jüngsten Quartal. Den NAV gibt TAG mit 11,85 EUR an. Unmittelbar im Anschluss an die bereits mit den Ergebnissen zum zweiten Quartal 2017 bekannt gegebenen umfangreichen Refinanzierungen von Bankkrediten mit einem neuen Gesamtvolumen von 560,7 Mio. EUR konnte noch im August eine neue Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von 262 Mio. EUR mit einer Laufzeit von fünf Jahren am Kapitalmarkt platziert werden – Zinskupon ganze 0,625%. Das aktuell noch ausstehende Volumen einer TAG-Unternehmensanleihe betrage nach erfolgtem Rückkaufangebot nur noch 193,9 Mio. EUR, so TAG.
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