Anleihen heute im Fokus: Strenesse, Scholz, Metalcorp, DIC Asset, Zamek und Bastei Lübbe

Panthermedia/gualtiero boffi

Nach dem nicht nur modischen Eklat um Strenesse und dem leicht verzögerten medialen Eingreifen des Scholz-Managements meldeten sich im gestrigen Tagesverlauf mit DIC Asset, Metalcorp, Zamek und Bastei Lübbe nachrichtentechnisch zuletzt eher weniger auffällige Mittelstandsemittenten zu Wort. Dem Interesse der oben erwähnten Protagonisten tat das allerdings kaum einen Abbruch.

Nach den Kursgewinnen zum Wochenauftakt wechselte die 9%-Mittelstandsanleihe der Strenesse AG in der gestrigen Sitzung erneut das Vorzeichen und verabschiedete sich mit einem Minus von über 6% auf 51% aus dem Handel. Vergangenen Freitag sorgte Strenesse für einen nicht nur modischen Eklat, als der Anbieter von Premium-Designermode bekannt gab, die bestehende und in wenigen Wochen regulär fällige Anleihe 2013/14 um drei Jahre bis März 2017 verlängern zu wollen. Am 20. Februar werde zu einer abstimmenden Gläubigerversammlung eingeladen. Unterdessen dürften die Mode-Anleihen von Laurèl (-2%) und More & More (-3%) womöglich an einer Art Sippenhaft leiden, da sie ohne echte Corporate News ebenfalls auf der Verliererliste zu finden waren.

Nach dem offiziellen Statement der Scholz AG, wonach die Unternehmensanleihe (2012/17) im Wert von 182,5 Mio. EUR trotz zuletzt aufgekommener Marktspekulationen unverändert nicht Teil der finanziellen Restrukturierung“ sein wird, setzte beim Scholz-Bond erwartungsgemäß die Erholung ein. Mit einem Kurssprung von über 23% oder 11 Punkten auf jetzt 58% war das 8,5%-Wertpapier am Dienstag Spitzenreiter im Entry Standard für Anleihen. Auch unter den Tagesgewinnern im Frankfurter Mittelstandssegment befanden sich die Schuldverschreibungen von S.A.G. Solarstrom – S.A.G. I (+17%) und S.A.G. II (+3%) – und der Metalcorp Group (+1%). Der niederländische Rohstoffhändler konnte nach vorläufigen Berechnungen 2013 sämtliche Ertragskennzahlen bei einem insgesamt höheren Geschäftsvolumen deutlich steigern. Auch für 2014 rechnet Metalcorp angesichts bereits geschlossener Liefer- und Produktionsaufträge mit einer positiven Ertragsentwicklung.

Im Prime Standard für Anleihen gelang es der auf Gewerbeimmobilien spezialisierten DIC Asset AG ihre im Juli 2013 begebene Unternehmensanleihe via Privatplatzierung erfolgreich um 25 Mio. EUR auf jetzt 100 Mio. EUR aufzustocken. Der Ausgabepreis lag bei 101%, Emissionsstart ist vermutlich am Freitag (zur News).

Neuigkeiten gab es auch von der Zamek Gruppe, die ihre Geschäftsleitung neu organisiert. Im Zuge dessen wird die bisherige Geschäftsführerin Petra Zamek den Chefsessel für den 53-jährigen Dipl.-Kfm. Reiner Wenz räumen. Der bisher hauptsächlich in der Lebensmittelproduktion tätige Wenz soll vor allem dazu beitragen, die eingeleiteten Optimierungsmaßnahmen beim Suppen- und Soßenhersteller fortzuführen. Petra Zamek wird der Geschäftsleitung weiterhin beratend zur Seite stehen und sich insbesondere der Kapitalmarktkommunikation widmen. Ein Paukenschlag dachten sich Investoren und griffen beim 7,75%-Bond im Wert von 45 Mio. EUR beherzt zu: +10% ggü. Vortag.

Auf der Verkaufsliste im mittelstandsmarkt stand am Dienstag die Anleihe der insolventen FFK Environment (-9%). Bereits Ende Januar informierte der Hersteller von Ersatzbrennstoffen, dass das Amtsgericht Cottbus den Termin für die Anleihengläubigerversammlung auf den 25. Februar festgelegt hat und darüber hinaus die Frist zur Anmeldung von Forderungen bis zum 12. März verlängert wurde. Die Bonds von e.n.o. energy (-12%) und der insolventen hkw personalkonzepte (+13%) dominierten zudem das Handelsgeschehen im Düsseldorfer Mittelstandssegment.

Gänzlich unauffällig bei soliden 107% blieb dagegen das 6,75%-Wertpapier im Wert von 30 Mio. EUR der Bastei Lübbe AG. Das Medien- und Verlagshaus gab bekannt, sich mit 25% an der neu gegründeten Medienproduktionsgesellschaft HPR Bild & Ton GmbH beteiligt zu haben. Gemeinsam mit der HPR Künstler & Medien GmbH aus Köln, die die restlichen 75% hält, sollen in der neuen Gesellschaft Bühnen- und Autorenformate, Eventshows und fiktionale Formate entwickelt werden.

Alle Kurse der genannten Mittelstandsanleihen finden Sie hier. Zum BondGuide-Musterdepot geht’s hier.

! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter @bondguide !