Anleihen heute im Fokus: SOWITEC, gamigo, JDC

SoWiTec group GmbH
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SOWITEC bleibt auf Erfolgskurs in Brasilien: Inzwischen hat der Projektenwickler zwei weitere Verträge für insgesamt 1.793 MW unterzeichnet. Damit setzt sich der Verkauf von Projekten in Brasilien an große internationale Investoren auch in 2019 fort. Heute außerdem in den News: gamigo stockt Unternehmensanleihe erfolgreich um 10 Mio. EUR auf und JDC Group verkündet den Einstieg eines neuen Ankerinvestors.

SOWITEC group unterzeichnet Verträge für Erneuerbare-Energien-Projekten in Brasilien: Der Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar hat in Brasilien über seine lokale Tochtergesellschaft für ein 1.500-MW-Projekt, bestehend aus 1.000 MW Wind und 500 MWac-Photovoltaik, einen Kaufvertrag mit einem großen internationalen Energieversorger abgeschlossen. Das Projekt ist einer der größten Cluster Lateinamerikas und soll in den kommenden Jahren phasenweise umgesetzt werden. Ein zweiter Vertrag wurde mit einem europäischen Energieversorger für ein 293-MWac-Photovoltaik-Projekt unterzeichnet. Die Verträge stehen noch unter der auflösenden Bedingung der Unterschrift von Stromlieferverträgen. Damit setzt sich der erfolgreiche Verkauf von Projekten in Brasilien an große internationale Investoren in 2019 fort, nachdem bereits im Januar ein 200-MWac-Photovoltaik-Projekt erfolgreich veräußert werden konnte.

gamigo AG stockt Unternehmensanleihe erfolgreich um 10 Mio. EUR auf: Die Aufstockung wurde zu 100,5% des Nominalwerts durchgeführt. Wie das bereits ausstehende Anleihevolumen von 32 Mio. EUR hat auch die Aufstockungstranche eine variable Verzinsung in Höhe von 7,75% p.a. über dem 3-Monats EURIBOR (mindestens 0,0%) und eine Laufzeit bis 11. Oktober 2022. Das Settlement wird für den 2. April erwartet. Das Gesamtvolumen der gamigo-Anleihe 2018/22 (WKN: A2NBH2) wird sich dann auf 42 Mio. EUR erhöhen. Insgesamt verfügt der Bond über eine Aufstockungsoption auf bis zu 50 Mio. EUR. Die neuen TSV werden unter gleicher ISIN wie die bisherigen Anteile im regulierten Markt an der Nasdaq Stockholm notieren und ebenfalls im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Der Nettoerlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, wie z.B. Investitionen und Akquisitionen für weiteres Unternehmenswachstum.

Foto: © fotomek – stock.adobe.com

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Einstieg eines neuen Ankerinvestors bei der JDC Group AG: Die kanadische Great-West Lifeco Inc. hat über ihre irische Gesellschaft Canada Life Irish Holding Company Ltd (CLHI) Vereinbarungen für den Erwerb einer Beteiligung in Höhe von insgesamt 28% am Grundkapital der JDC Group geschlossen und wird damit der größte Aktionär der Gesellschaft. Verkäufer sind die Grace Beteiligungs GmbH sowie die Aragon Holding GmbH, die Beteiligungsgesellschaften der Mitglieder des Vorstands Dr. Sebastian Grabmaier und Ralph Konrad. Die Grace Beteiligungs GmbH und die Aragon Holding GmbH bleiben jedoch weiter maßgeblich an JDC beteiligt, Änderungen im Vorstand sind nicht vorgesehen. Der Erwerb der Beteiligung durch Great-West Lifeco über die CLHI steht unter den üblichen aufschiebenden Bedingungen, insbesondere unter dem Vorbehalt aufsichtsrechtlicher Genehmigungen.

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