curasan geht mit Wandelanleihe an den Start

Foto @ curasan AG

Die curasan AG zieht es in Richtung KMU-Bondmarkt: Ausgegeben werden soll eine neue Mini-Wandelanleihe 2019/24 über bis zu rund 5 Mio. EUR. Die Wandel-TSV richten sich in erster Linie an bestehende Aktionäre, die im Wege eines prospektfreien öffentlichen Bezugsangebots in der Zeit vom 2. bis 16. April zum Zuge kommen können.

Der Spezialist für Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration beabsichtigt unter teilweiser Ausnutzung der durch die HV am 29. Januar erteilten Ermächtigung die Ausgabe einer neuen Wandelschuldverschreibung.

Der avisierte Gesamtnennbetrag lautet auf bis zu 4.999.990 EUR ist in bis zu 499.999 Wandel-TSV zu je 10 EUR unterteilt. Die Neuemission soll voraussichtlich am oder um den 30. April begeben werden, eine Laufzeit von fünf Jahren aufweisen und mit jährlich 5,0% verzinst werden.

Die Wandelanleihe 2019/24 berechtigt anfänglich zur Wandlung in insgesamt bis zu 4.761.895 auf den Inhaber lautende curasan-Stückaktien zu einem initialen Wandlungspreis von 1,05 EUR je Aktie.

curasanDie neuen Wandel-TSV sollen bestehenden Aktionären im Wege eines prospektfreien öffentlichen Bezugsangebots im Verhältnis 37:1 (je 37 Aktien berechtigen zum Bezug einer TSV im Nennbetrag von 10 EUR) zu einem Bezugspreis von 10 EUR je TSV voraussichtlich in der Zeit vom 2. bis 16. April (jeweils einschließlich) angeboten werden.

Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge wurde ausgeschlossen. curasan-Aktionären wird aber das Recht eingeräumt, über eine Ausübung ihrer Bezugsrechte hinaus verbindliche Bezugsorder für weitere, von anderen Aktionären nicht bezogene TSV zum Bezugspreis abzugeben („Überbezug“). Etwaige nicht bezogene Wandel-TSV sollen zudem im Rahmen einer Privatplatzierung nach Ablauf der Bezugsfrist verwertet werden.

Weitere Einzelheiten können dem Bezugsangebot entnommen werden, das voraussichtlich am 29. März im Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht wird.

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