Die publity AG bringt die erste Tranche ihrer neuen Unternehmensanleihe erfolgreich am Bondmarkt unter. Damit ist das Primärziel der vorzeitigen Refinanzierung der ausstehenden 3,5%-Wandelanleihe 2015/20 erreicht. Heute außerdem in den News: DIC Asset realisiert weitere Neuvermietungen und Deutsche Industrie REIT-AG schließt die unlängst beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich ab.
publity AG platziert erste Tranche ihrer neuen Unternehmensanleihe: Der auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierte Asset Manager und Investor hat das Angebot zu seiner neuen 5,5%-Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN DE000 A254RV 3) erfolgreich mit einem Volumen von 50 Mio. EUR beendet. Damit hat das Unternehmen die erste Tranche der Neuemission platziert und sein Primärziel, die vorzeitige Refinanzierung der Wandelanleihe 2015/20, erreicht sowie Mittel für weiteres Wachstum eingeworben. Dabei wurden TSV mit einem Nominalwert von rund 32,9 Mio. EUR von nationalen und internationalen Investoren (einschließlich der vom CEO der publity AG beherrschten TO-Holding GmbH) zum Ausgabepreis von 1.000 EUR je TSV gezeichnet. Zudem wurden im Rahmen des Umtauschangebots Wandel-TSV 2015/20 im Nominalwert von rund 17,1 Mio. EUR in TSV der neuen Anleihe mit entsprechendem Nominalwert getauscht. Die Einbeziehung der in den Handel im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 19. Juni 2020 vorgesehen.
Die DIC Asset AG realisiert Neuvermietungen: Damit setzt der börsennotierte Immobilienkonzern den positiven Vermietungstrend der letzten Wochen in beiden Segmenten mit einer Vermietungsleistung seiner operativen Tochtergesellschaft DIC Onsite GmbH von insgesamt rund 6.700 qm in drei Objekten fort. In einem Bonner Büroobjekt im Besitz eines Vehikels im Institutional Business, das unter GEG German Estate Group firmiert, wurden rund 3.500 qm an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) über 15 Jahre neu vermietet. Planmäßiger Nutzer soll eine Bundesbehörde sein. Nach Vertragsbeginn wird die Immobilie, die u.a. auch durch einen weiteren öffentlichen Mieter genutzt wird, vollvermietet sein. Mit der Hochschule Bremen konnte ein Mietvertrag über rund 1.500 qm für fünf Jahre verlängert werden, wodurch der bonitätsstarke Mieter weiterhin erfolgreich an den Standort gebunden wurde. Für ein Multi-Tenant-Büroobjekt in München-Grünwald im Commercial Portfolio wurde mit dem bonitätsstarken Immobilienprojektentwickler Capital H Immobilien GmbH eine direkte Anschlussvermietung für rund 1.700 qm und 27 Stellplätze über rund fünf Jahre erzielt. Dadurch ist auch dieses Objekt weiterhin vollvermietet.
Die Deutsche Industrie REIT-AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab: Danach wurden 2.733.563 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien im Rahmen einer Privatplatzierung mittels beschleunigtem Platzierungsverfahren zu einem Preis von 20 EUR je neuer Aktie bei qualifizierten Anlegern untergebracht. Zudem wird die Babelsberger Beteiligungs GmbH, eine Tochtergesellschaft der Obotritia Capital KGaA, 182.755 neue Aktien zum Platzierungspreis zeichnen. Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister wird das Grundkapital der Gesellschaft 32.079.505 EUR betragen. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 58.326.360 EUR zu. Der Nettoemissionserlös dient der Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie der Finanzierung weiterer Akquisitionen und Akquisitionsgelegenheiten.
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