Anleihen heute im Fokus: ProCredit, Sanha, blockescence

ProCredit Holding AG & Co. KGaA
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Die ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht, platziert erstmals zwei Green Bonds mit jeweils dreijähriger Laufzeit bei der International Finance Corporation. Die Gelder sind zur Finanzierung „grüner“ Investitionen der KMU-Kunden der ProCredit Banken vorgesehen. Heute außerdem in den News: Sanha berichtet positive operative Entwicklung in Q1-2019 und blockescence beschließt Kapitalerhöhung.

ProCredit Holding AG & Co. KGaA platziert Green Bonds: Der KMU-Finanzdienstleister will in Kürze erstmals Green Bonds ausreichen. Die zur Weltbank Gruppe gehörende International Finance Corporation (IFC) hat hierfür eine Vereinbarung unterzeichnet, nach der sie in die Green Bonds im Gesamtvolumen von 90 Mio. USD investiert, die von ProCredit mittels Private Placements begeben werden. Der Anleiheerlös soll der Finanzierung „grüner“ Investitionen der KMU-Kunden der ProCredit Banken dienen. Die Platzierung der Green Bonds wird für Q2 und Q3 erwartet. Ein öffentliches Angebot werde allerdings nicht stattfinden und die Green Bonds werden bei Platzierung nicht an einer Börse notiert. Die Emission erfolgt gemäß den Leitlinien des Green Bond Frameworks der ProCredit Gruppe, das sich gemäß Bestätigung durch die Second Party Opinion von Sustainalytics an den Green Bond Principles 2018 der International Capital Market Association orientiert.

Sanha GmbH & Co. KG mit positiver Entwicklung im ersten Quartal 2019: Danach hat der Sanitärspezialist seine Umsatzerlöse in den ersten drei Monaten 2019 gegenüber dem Vorjahr um rund 4% auf 25,6 Mio. EUR gesteigert. Das EBITDA lag bei rund 3,3 Mio. EUR und damit ebenfalls deutlich über dem Vorjahresquartal (2,8 Mio. EUR). Das operative Ergebnis (EBIT) erreichte etwa 2 Mio. EUR, eine Steigerung um 43% gegenüber Q1-2018 (1,4 Mio. EUR). Grund für die positive, überplanmäßige Geschäftsentwicklung ist ein hoher Auftragseingang in Q1, der zu einer Erhöhung der Produktionsleistung in allen Werken der Gesellschaft geführt hat. Für Q2 erwartet Sanha eine planmäßige Auftragslage. Insgesamt bestätigt die Geschäftsführung den im Jahresabschluss verankerten Ausblick für das Gesamtjahr von einem leichten Umsatzwachstum und einer Margenverbesserung bei EBITDA und EBIT.

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blockescence plc beschließt Kapitalerhöhung: Die maltesische Investment-Holding wird den Erwerb der Mehrheit an der ReachHero GmbH voraussichtlich am 10. Mai abschließen. Zu diesem Zweck wurde eine Kapitalerhöhung um 2,17 Mio. Aktien als Teil der für das Closing vorgesehenen Kaufpreiszahlung für den Erwerb besagter RechHero-Anteile beschlossen. Des Weiteren hat blockescence beschlossen, den Aktionären die Umfirmierung in „Media and Games Invest plc“ vorzuschlagen. Die Entscheidung für den neuen Namen wurde getroffen, da dieser den Fokus der Gesellschaft besser widerspiegelt. Die Namensänderung soll auf einer außerordentlichen HV am 29. Mai zur Abstimmung gestellt werden. Ebenfalls wurde beschlossen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmensbeteiligung an der gamigo AG auf mindestens 65% erhöhen will und dafür mit den Minderheitsaktionären der Gesellschaft in konkrete Verhandlung treten wird.

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