Anleihen heute im Fokus: MTU, Deutsche Forfait, Aves One

Foto @ MTU Aero Engines AG

MTU Aero Engines kündigt die Ausgabe neuer Wandelschuldverschreibungen an und fordert seine Investoren zugleich auf, ausstehende, in 2023 fällige Alt-Wandel-TSV (ISIN DE000A2AAQB8) zum Rückkauf anzubieten. Heute außerdem in den News: DF Deutsche Forfait und Aves One veröffentlichen Halbjahreszahlen.

MTU Aero Engines AG kündigt neue Wandelanleihe an: Der Münchner Triebwerkshersteller und DAX-Aufsteiger kündigt die Ausgabe einer neuer Wandelschuldverschreibung 2019/27 über 500 Mio. EUR an. Die nicht nachrangigen, unbesicherten Wandel-TSV werden eine Laufzeit von 7,5 Jahren haben, zu einem Nennbetrag von jeweils 100.000 EUR ausgegeben und in neue und/oder bestehende, auf den Namen lautende nennwertlose MTU-Stammaktien wandelbar sein. Der Zinskupon lautet auf 0,05% p.a., der Ausgabepreis wird voraussichtlich 101,50 bis 104,50% betragen. Außerdem fordert die Gesellschaft die Inhaber der ausstehenden 0,125%-Wandelanleihe 2016/23 (WKN: A2AAQB) über initial 500 Mio. EUR auf, ein Angebot zum Verkauf gegen Barzahlung im Gesamtnennbetrag von bis zu 275 Mio. EUR durch ein modifiziertes holländisches Auktionsverfahren abzugeben.

DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2019: Danach habe sich die Ertragslage des Exportfinanzierers in den ersten sechs Monaten ggü. dem Vorjahreszeitraum deutlich verbessert. Das Geschäftsvolumen stieg um 47,9% auf 45,1 Mio. EUR (H1-2018: 30,5 Mio. EUR). Das Rohergebnis verbesserte sich überproportional von 0,5 auf 3,1 Mio. EUR. Daraus resultierte im Berichtszeitraum ein Konzernergebnis von -0,1 Mio. EUR nach -1,4 Mio. EUR in H1-2018. Die Ergebnisverbesserung sei im Wesentlichen auf das anhaltend starke Beratungsgeschäft, Margenverbesserungen im Bereich administrative Services sowie erste Erfolge im Bereich Marketingservice zurückzuführen. Die positive Entwicklung führte dazu, dass die DF-Gruppe in Q2-2019 mit einem Konzernergebnis von 0,3 Mio. EUR die Rückkehr in die Gewinnzone erreichte. Ergebnisbelastend wirkte sich eine Rückstellung über 0,35 Mio. EUR für eine rechtliche Auseinandersetzung aus.

Aves One

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Aves One AG präsentiert positive H1-Zahlen-Fracht: Gemäß vorläufig ungeprüfter Zahlen erzielte der Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets mit Fokus auf Güterwaggons, Container und Wechselbrücken im Berichtshalbjahr ein Umsatzplus von gut 107% auf 67 Mio. EUR (Vj.: 32,4 Mio. EUR). Gleichzeitig kletterte das EBITDA von 22 auf rund 42 Mio. EUR – ein Plus von über 90%. Noch deutlicher legte das um Wechselkurseffekte im Finanzergebnis bereinigte EBT zu – hier blieben 6,8 Mio. EUR auf den Büchern nach nur 1,1 Mio. EUR im Vorjahr.

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