Das Biotechnologieunternehmen Mologen strebt die Änderung des Bezugsangebot für seine neue Wandelanleihe 2019/27 an. Dies inkludiert die Herabsetzung des anfänglichen Wandlungspreises sowie des angestrebten Gesamtnennbetrags. Heute außerdem in den News: PCC zieht es mit einer weiteren Anleihe erneut an den KMU-Bondmarkt und Katjes International verkauft ihre gesamte Halloren-Beteiligung.
Mologen AG ändert Bezugsangebot für Wandelschuldverschreibung: Konkret hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats vor dem Hintergrund der jüngsten Aktienkursentwicklung beschlossen, den anfänglichen Wandlungspreis der Wandelanleihe 2019/27 von zunächst vorgesehenen 2,467 EUR auf jetzt 2,0805 EUR zu senken und damit einen zusätzlichen Zeichnungsanreiz zu schaffen. Infolge der Anpassung verringert sich zugleich deren Gesamtnennbetrag und damit der erwartete Emissionserlös von zunächst bis zu 3.210.400 auf jetzt bis zu 2.707.050 EUR. Das Bezugsverhältnis ändert sich entsprechend. Im Übrigen bleiben die Bedingungen des Bezugsangebots im Wesentlichen gleich. Das geänderte Bezugsangebot wird voraussichtlich am 31. Dezember im Bundesanzeiger veröffentlicht. Entsprechend der gesetzlichen Regelungen wird das Biotechnologieunternehmen in Bezug auf das öffentliche Angebot der Wandelanleihe weiterhin keinen Wertpapierprospekt erstellen und veröffentlichen.
Die PCC SE zieht es erneut an den KMU-Anleihemarkt: Die Industriegruppe mit Fokus auf Chemie, Energie und Logistik emittiert zum 1. Januar 2019 eine neue Anleihe (WKN: A2NBJL) im Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. EUR mit einer Laufzeit von fünfeinhalb Jahren bis zum 1. Juli 2024 und einem wie immer quartalsweise fälligen Kupon von marktgängigen 4,0% p.a. Zu zeichnen ist die Anleihe spesenfrei direkt über PCC. Die Mindestanlagesumme beläuft sich auf 5.000 EUR bei der jedoch gewohnten Stückelung je TSV von 1.000 EUR. Die Einbeziehung der nicht nachrangigen, unbesicherten Schuldverschreibung im Frankfurter Open Market ist für Anfang Januar 2019 avisiert.
Katjes International GmbH & Co. KG verkauft ihren Halloren-Aktienanteil: Die internationale Beteiligungsgesellschaft der Süßwarengruppe hat ihre gesamte Beteiligung an der Halloren Schokoladenfabrik AG an Charlie Investors S.à.r.l., der Großaktionärin von Halloren, verkauft. Nach Gesprächen zwischen den Parteien habe sich der Verkauf der knapp 11%igen Beteiligung aus Sicht von Katjes International als der beste Weg erwiesen. „Wir freuen uns über die einvernehmliche Lösung, die wir als positiv für Halloren und seine Aktionäre ansehen“, kommentierte Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International. Finanzielle Einzelheiten des Deals wurden indes nicht kommuniziert.
Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.
Das neue jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2018′ ist erschienen und kann als kostenloses e-Magazin bzw. pdf bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !