Anleihen heute im Fokus: Mologen, Diok, AURELIUS

MOLOGEN
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Mologen peilt die Ausgabe einer neuen 6,0%-Wandelanleihe 2019/27 über bis zu 2 Mio. EUR an: Die Ausgabe der soll unter teilweiser Ausnutzung der durch die HV erteilten Ermächtigung und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an ausgewählte Investoren erfolgen. Heute außerdem in den News: Arndt Krienen übernimmt Aufsichtsratsvorsitz der Diok RealEstate und AURELIUS bringt neue Anleihe unter.

Mologen AG gibt neue Wandelanleihe aus: Der Wandler 2019/27 über bis 2 Mio. EUR ist eingeteilt in bis zu 2.000 Wandel-TSV zu je 1.000 EUR und hat eine achtjährige Laufzeit, die jährliche Verzinsung lautet auf 6,0%. Die Anleihe berechtigt zur Wandlung in insgesamt bis zu 1.197.604 Mologen-Aktien (entspricht rund 10% des bestehenden Grundkapitals) zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 1,67 EUR nach Maßgabe der relevanten Anleihebedingungen. Der Emissionserlös soll in erster Linie zur Finanzierung laufender und künftiger F&E-Arbeiten verwendet werden. Bei vollständiger Platzierung würden die verfügbaren Barmittel nach derzeitiger Planung bis etwa Ende Januar 2020 reichen. Die Wandelschuldverschreibung dient damit sogleich der Zwischenfinanzierung des Zeitraums bis zur Umsetzung einer Kapitalerhöhung. Parallel prüfe Mologen den möglichen Verkauf eines Entwicklungskandidaten sowie ggf. andere zu erwerben. Sollte der Wandler nicht oder nur in einer unzureichenden Höhe platziert werden können, und sollten auch die sonstigen derzeit betriebenen Bemühungen der Unternehmensfinanzierung nicht erfolgreich sein, wäre die Existenz biopharmazeutischen Unternehmens kurzfristig bedroht.

Arndt Krienen übernimmt Aufsichtsratsvorsitz der Diok RealEstate AG: Der Aufsichtsrat des auf deutsche Büroimmobilien spezialisierten Bestandshalters hat auf seiner Sitzung vom vergangenen Freitag Arndt Krienen zum Vorsitzenden gewählt. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende, Florian Funken, wird dem Gremium weiterhin als Mitglied angehören. Arndt Krienen ist Rechtsanwalt und verfügt über umfangreiche Erfahrungen aus langjährigen Führungstätigkeiten in verschiedenen Immobilienunternehmen. U.a. war er jeweils für mehrere Jahre Vorstandsvorsitzender der Westgrund AG sowie der Adler Real Estate AG. Zudem ist er Mitglied des Börsenrates der Börse Düsseldorf.

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Die AURELIUS Equity Opportunities AB besorgt sich frische Investorengelder und platziert hierfür eine brandneue Unternehmensanleihe über 75 Mio. EUR. Während der fünfjährigen Laufzeit bezahlt die Schuldverschreibung einen Kupon in Höhe des 3-Monats-Euribor zzgl. 425 Basispunkten. Die nicht nachrangige und unbesicherte Neuemission kann auf bis zu 200 Mio. EUR aufgestockt werden und wird von der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA garantiert. DNB Markets und Pareto Securities begleiteten die Transaktion als Joint Bookrunner.

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