Anleihen heute im Fokus: KTG Energie, Enterprise Holdings, Homann, René Lezard, Laurèl

RENÉ LEZARD Mode GmbH: Modehersteller RENÉ LEZARD setzt finanzwirtschaftliche Restrukturierung unter Schutzschirm fort
Trübe Gesichter, umfangreiche 'Haircuts'

René Lezard
Das Modehaus René Lezard lädt – wie nicht anders erwartet – zur AGV ein. Der Emittent plant eine Neuordnung seiner gesamten Finanzverbindlichkeiten, die auch die Restrukturierung der Anleihe beinhaltet. Darunter: eine Laufzeiterweiterung bis…2050 (!) Das Modehaus wird die Gläubiger der Anleihe 2012/17 zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung im Zeitraum von 17. Oktober 0:00 Uhr bis 20. Oktober 8:00 Uhr auffordern.  Ein Teil der Einschnitte in der Übersicht:

– Leistung einer Teil-Rückzahlung von 35%
– Einräumung von weiteren vorzeitigen (Teil-)Rückzahlungsmöglichkeiten bis einschließlich Ende 2024
– Teil-Verzicht auf weitere 40% des ausstehenden Nominalbetrags der Anleihe
– Verzicht der Anleihegläubiger auf die Zinszahlung für die kommende Zinsperiode
– Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 2. Januar 2050

Laurèl GmbH lädt zur 2. Anleihegläubigerversammlung am 26. Oktober 2015 ein

Tanzen bald chinesische Models für Laurèl?

Laurèl
Nach Modehaus René Lezard lädt auch Laurèl zu AGVs auf
– man plant gleich mit zwei, denn die Besitzstruktur dürfte zersplittert sein. Was Investoren erwartet, hier: Demnach soll die erste Anleihegläubigerversammlung (AGV) am 17. Oktober in Aschheim bei München stattfinden. Als Termin für eine absehbare zweite AGV steht der 14. November bereits fest. So haben Laurèl und die Shenzhen Oriental Fashion Asset Management Co., Ltd. ein Binding Term Sheet abgeschlossen, mit dem sich die Chinesen verpflichtet haben, unter bestimmten aufschiebenden Bedingungen sämtliche Geschäftsanteile am Emittenten von der LFH (Gesellschafter von Laurèl) über einen von ihr gegründeten und verwalteten Fonds (zusammen „Shenzhen Oriental“) zu erwerben. Voraussetzung ist eine Zustimmung der Anleihegläubiger über eine Herabsetzung ihrer Forderungen auf 22% ihres Nennwertes. Ferner keine aktuelle Verzinsung, ab. 1. Sep. 2016. Weitere Details hier.

Fotos: jeweils Unternehmensfotos

 

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