Die Handelswoche startet u.a. mit einem neuen Zeichnungsangebot für die Debütanleihe der Insofinance Industrial Real Estate – nach längerer Durststrecke wieder ein KMU-Anleiheemittent an der Münchner Börse. Derweil haben die Bondholder von SANHA dem vorgeschlagenen Konzept zur Anleiheprolongation in der 2ten Anleihegläubigerversammlung zugestimmt. Bei Rickmers soll die Insolvenz-GV hingegen am 10. Oktober unter Ausschluss der Anleiheinhaber in Hamburg stattfinden.
Anleihe der Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH ab heute in der Zeichnung: Mittels öffentlichem Bondangebot wird ab heute bis voraussichtlich 29. September eine neue Anleihe (WKN A2GSD3) über insgesamt bis zu 15 Mio. EUR und einem Kupon von 7% p.a. am KMU-Anleihemarkt platziert. Ab voraussichtlich 2. Oktober wird der siebenjährige Bond 2017/24 dann im Münchner Freiverkehr gehandelt. Der Mindestzeichnungsbetrag lautet auf 10.000 EUR bei einer hingegen gewohnten Stückelung von nominal 1.000 EUR je TSV. Insofinance ruft ein Mindestplatzierungsvolumen von 7,5 Mio. EUR für die Neuemission im Ordertypus „fill-or-kill“ auf, was so viel bedeutet, wie „Alles oder Nichts“ bzw. bleibt das Platzierungsvolumen darunter, gibt’s auch keine Neuemission.
Weitere Informationen wie der von der BaFin gebilligte Prospekt, Details zu den Anleihebedingungen sowie ein Video-Interview mit den beiden Geschäftsführern gibt es unter www.boerse-muenchen.de/insofinance einzusehen.
Aktuell läuft übrigens noch das jeweilige Altanleihe-Umtauschangebot für die Bondholder von BDT I (vsl. bis 22.09.2017), Metalcorp I (vsl. bis 22.09.2017) und UBM I (vsl. bis 02.10.2017)
Anleihegläubiger der SANHA GmbH & Co. KG stimmen für Anleiheprolongation: Auf der finalen 2ten AGV des Sanitärspezialisten stimmte vergangenen Freitag die Mehrheit der anwesenden Bondholder für den angepassten Vorschlag des Prolongationskonzepts für die 7,75%-Anleihe 2013/18 (WKN: A1TNA7). Bei einem anwesenden Anleihekapital von 10,959 Mio. EUR bzw. 29,6% des ausstehenden Volumens von derzeit etwa 37 Mio. EUR lag die Zustimmung zum einzigen TOP „Beschlussfassung über die Neufassung der Anleihebedingungen“ (Prolongationsvorschlag) bei 99,8%. Die gefassten Beschlüsse werden im Bundesanzeiger und auf der Website des Unternehmens bekannt gemacht.
Gläubigerversammlung von Rickmers Holding AG einberufen: Das Amtsgericht Hamburg hat im Insolvenzverfahren über das Vermögen des Schiffskonzerns für den 10. Oktober eine Insolvenz-GV einberufen. One Square Advisory wird als gemeinsamer Anleihevertreter am Treffen teilnehmen, die Rechte aller Bondholder wahrnehmen und insbesondere das Stimmrecht ausüben – ein Gastrecht für Anleihegläubiger zur Teilnahme vor Ort wurde nicht gewährt. Derweil wurden Gläubiger aufgefordert, ihre Forderungen gegen Rickmers beim Sachwalter anzumelden. Für die Anleihegläubiger ist hierfür allein und nur der gemeinsame Vertreter berechtigt. OSA wird die Forderung aller Bondholder auf Anleiherückzahlung zzgl. aufgelaufener Zinsen bis zur Insolvenzeröffnung anmelden, so dass für sie selbst kein Handlungsbedarf in dieser Sache besteht.
Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.
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