Stein auf Stein! Foto: © Thinkstock/iStock/ookawa
Die heutigen BondGuide-News fallen überwiegend immobilienlastig aus. Im Fokus stehen natürlich die Ergebnisse der am gestrigen Montag abgehaltenen zweiten Anleihegläubigerversammlung der Golden Gate GmbH. Frisches Newsmaterial lieferten zudem DIC Asset, 6B47 Real Estate Investors, Eyemaxx Real Estate und FCR Immobilien.
Nach dem ersten gescheiterten Gläubigertreffen Ende November 2014 startete die auf Gesundheits- und Wohnimmobilien spezialisierte Golden Gate GmbH gestern einen neuen Versuch und lud die Inhaber ihrer am 11. Oktober offiziell ausgelaufenen 6,5%-Schuldverschreibung über nominal 30 Mio. EUR zu einer zweiten Veranstaltung nach München. Wie erwartet wurde auch diesmal von verschiedenen Gläubiger-Gruppen um das weitere Vorgehen gestritten. Neben der Aufarbeitung der Vorgänge vor Insolvenzanmeldung beschäftigten sich die Gläubiger erneut mit den Honoraren der Verantwortlichen und der generellen Abwicklung der Insolvenz (BondGuide berichtete).
Unterdessen hat das Gläubigergremium die One Square Advisory Services GmbH vertreten durch Herrn Frank Günther zum gemeinsamen Anleihevertreter gewählt. Alle Inhaber der oben genannten Anleihe werden nun gebeten, sich bei One Square zu registrieren. Anmelden können sich die Anleihegläubiger unter: goldengate@onesquareadvisors.com mit der Angabe des Namens des Depotinhabers, der Postanschrift, der Email-Adresse sowie des gehaltenen Nominalbetrags.
Erste vorläufige Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 veröffentlichte am Morgen die DIC Asset AG: Danach habe die auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft im Berichtszeitraum einen FFO von rund 48 Mio. EUR (+4,6% ggü. Vj.) erzielt. Die Bruttomieteinnahmen werden zwischen 145 und 147 Mio. EUR erwartet (2013: 125,2 Mio. EUR), was einer Steigerung von etwa 17% entspricht, die maßgeblich durch die gestiegenen Einnahmen aus dem Ende 2013 übernommenen Joint Venture-Portfolio resultiert. Die Vermietungsleistung erreichte rund 0,24 Mio. qm (2013: 0,18 Mio. qm), insgesamt rund 27.000 qm entfallen auf Vermietungen für die aktuellen Projektentwicklungen MainTor in Frankfurt und Opera Offices Neo in Hamburg. Die Leerstandsquote blieb ggü. 2013 (10,7%) relativ stabil bei rund 11%.
Insgesamt konnten 2014 über alle Geschäftsbereiche ein Ankaufsvolumen über rund 180 Mio. EUR realisiert werden (2013: 600 Mio. EUR). Vor allem das Geschäftsfeld Fonds sei dabei signifikant gewachsen. Unterdessen wird die DIC-Gruppe künftig „Projektentwicklungen und opportunistische Investments“ zusammen mit der Investmentgesellschaft KKR über die neu etablierte German Estate Group AG (GEG) vornehmen. Hierfür wird CEO Ulrich Höller den Vorstandsvorsitz der GEG übernehmen und gleichzeitig sein Mandat bei DIC Asset als Vorstandsvorsitzender niederlegen. GEG wird auch zum künftigen Kundenkreis der DIC Onsite als Dienstleister für das Immobilienmanagement gehören. Daneben werde Höller ab dem Jahr 2016 in den DIC-Asset-Aufsichtsrat wechseln sowie in den Gremien der DIC Onsite weiter eine wichtige Rolle spielen. Mit Sonja Wärntges wurde aktuell der Vorstandsvertrag als CFO bis Ende 2018 verlängert.
Die 6B47 Real Estate Investors AG baut weiter aus: Nach der erst kürzlich bekannt gegebenen Ausplatzierung der 9,5%-Unternehmensanleihe (2014/15) auf das finale Volumen von 10 Mio. EUR (BondGuide berichtete) setzt der österreichische Immobilienentwickler mit vier neuen Gesellschaftern und neuen Projekten in Österreich, Deutschland und Polen in der Pipeline weiter auf Wachstum. So werden sich Unternehmensangaben zufolge Wolfgang Reithofer, Wolfgang Kristinus, Graf Max von Moy und Marcus Kapsch mit einer Einstiegssumme von 10% des Firmenkapitals künftig an der Gesellschaft beteiligen. Das frische Kapital soll indes in Immobilienprojekte in Österreich und Deutschland investiert werden. Neben der Umgestaltung des Philips Hauses in Wien befinden sich mit Palais an den Höfen, East Village und Louis am Park drei Projekte in Frankfurt vor der Fertigstellung und ihrem Verkauf. Insgesamt setzt 6B47 derzeit 23 Projekte in Deutschland und Österreich um. „Für uns interessant bleibt weiter der Großraum Wien, die deutschen Städte wie Frankfurt, Ingolstadt oder Stuttgart bzw. seit neuestem auch der Markt in Polen, wo wir Krakau, Warschau und Breslau im Fokus haben. Ich bin mit der derzeitigen Entwicklung des Unternehmens äußerst zufrieden, weise aber darauf hin, dass nicht Wachstum im Vordergrund steht, sondern eine langfristige vernünftige Rendite für unsere Kunden“, betont CEO Peter Ulm.
Die Eyemaxx Real Estate AG hat die Prüfung der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) erfolgreich absolviert. Danach hat die DPR den Eyemaxx-Konzernabschluss zum 31. Oktober 2013 sowie den dazugehörigen Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2012/13 einer Prüfung unterzogen. Die Prüfung erstreckte sich über einen Zeitraum von April bis Mitte Dezember 2014 und umfasste die Bereiche Konsolidierungskreis, als Finanzinvestition gehaltene Immobilien, Anteile an Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen, latente Steuern sowie Sonstiges. Dabei sei abschließend festgestellt worden, dass die Rechnungslegung des Immobilienentwicklers den anzuwendenden Vorschriften entspricht und keine fehlerhafte Rechnungslegung für 2012/13 vorliegt. Der Konzernabschluss wies ein EBITDA von 6,9 Mio. EUR, ein EBIT von 6,7 Mio. EUR sowie einen Jahresüberschuss von 3,1 Mio. EUR aus. Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das abgelaufene Geschäftsjahr 2013/14 (per 31. Oktober 2014) sei für den 27. Februar vorgesehen. Zuletzt in den BondGuide-News …
Schließlich verkündete zuletzt auch die FCR Immobilien AG, die sich auf den Erwerb und die Bestandshaltung von Fachmarkt- und Einkaufszentren spezialisiert hat, den weiteren Portfolioausbau. Die Münchner Immobiliengesellschaft hat am 15. Dezember 2014 einen Notarvertrag zum Erwerb eines Fachmarktzentrums in Cottbus abgeschlossen. Der Kaufpreis für das Objekt beläuft sich inkl. Nebenkosten auf gut 0,87 Mio. EUR. Zusätzlich zum Retail-Bereich, mit einer Gesamtmietfläche von ca. 3.660 qm befinden sich auf über knapp 1.200 qm Büroflächen sowie einige Gastronomiebetriebe, die jährlichen Nettomieterträge des Objekts liegen bei rund 0,26 Mio. EUR. „Mit dem mittlerweile sechsten Objekterwerb im Jahr 2014 bauen wir unser Portfolio weiter aus und gewinnen einen weiteren namhaften Ankermieter mit langfristigem Mietvertrag. Mit diesem Investment ist es uns gelungen, ein Objekt mit einer außergewöhnlich hohen Nettomietrendite von über 20% zu erwerben, was unsere Portfolio-Rendite nochmals verbessert“, kommentiert Gründer und FCR-Vorstand Falk Raudies den erfolgreichen Abschluss der jüngsten Transaktion.
FCR hat zum 1. Oktober 2014 eine im Frankfurter Open Market notierte besicherte Anleihe mit einem avisierten Zielvolumen von bis zu 10 Mio. EUR begeben. Das Wertpapier (2014/19) ist mit einem jährlichen Fixkupon von 8% zzgl. einem festen jährlichen Zinsbonus von 3% auf den Nennbetrag am Laufzeitende ausgestattet und wird mit Buchgrundschulden sowie über ein Treuhandkonzept besichert. Darüber hinaus gab das Unternehmen am 18. Dezember 2014 den erfolgreichen Abschluss einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts bekannt. Insgesamt wurde das Stammkapital zu einer Post-Money-Bewertung von 10 Mio. EUR um 1 Mio. EUR erhöht. FCR in den BondGuide-News …
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