Der Münchner Immobilieninvestor FCR sammelt noch außerhalb der Börse frisches Eigenkapital ein und verbreitert damit zugleich seine Investorenbasis. Parallel befindet sich die Nachplatzierung der jüngsten Unternehmensanleihe auf den letzten Metern. Zu Wochenbeginn außerdem in den News: 3W Power gibt Eckdaten für die Ausübung der Optionsrechte bekannt und die von OTI Greentech angestrebte Anleiherestrukturierung scheint vorerst in trocknen Tüchern.
FCR Immobilien AG mit erfolgreicher Kapitalerhöhung: Der Immobilieninvestor mit Fokus auf Einkaufs- und Fachmarktzentren hat im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital 71.437 neue Aktien zu je 14 EUR platziert. Das Eigenkapital erhöht sich dadurch um 1 Mio. EUR, was einer Steigerung um 13% entspricht. Das Grundkapital von FCR steigt damit auf nunmehr 4.219.588 EUR. Durch die Kapitalerhöhung, die mittels Privatplatzierung durchgeführt wurde, erhöht sich zudem der Streubesitz auf insgesamt 20,5%. „Wir haben mit der Kapitalmaßnahme unsere Aktionärsbasis ausgeweitet und damit unsere Kapitalmarktfähigkeit weiter erhöht. Die zufließenden Mittel werden wir in den Ausbau unseres Immobilienportfolios investieren“, erklärt FCR-Gründer und Vorstand Falk Raudies. Derweil nähert sich die Ende Januar emittierte Unternehmensanleihe 2018/23 (WKN: A2G9G6) mit aktuell mehr als 21 Mio. EUR ihrem Zielvolumen von bis zu 25 Mio. EUR. Anleger können den besicherten 6,0%-Bond weiterhin direkt über FCR oder über die Börse Frankfurt ordern.
3W Power S.A. gibt Eckdaten für Ausübung der Optionsrechte bekannt: Danach wird die Holding der operativen AEG Power Solutions Gruppe die finalen Maßnahmen zur Umsetzung ihres Restrukturierungsplans, insbesondere des Optionsausübungszeitraums für Anleihegläubiger gefolgt von einer Barkapitalerhöhung über 0,4 Mio. EUR, unverzüglich einleiten. Die Optionsausübungsperiode läuft voraussichtlich vom 1. bis 22. August (jeweils inklusive). Details finden sich im Prospekt vom 20. Juli sowie auf der Webseite der Gesellschaft. Die Abwicklung der Optionsrechtsausübung und die Durchführung der Barkapitalerhöhung werden voraussichtlich um den 31. August stattfinden. 3W will direkt im Anschluss die mit den Beschlüssen vom 25. Januar 2018 reduzierten Nennbeträge der Schuldverschreibungen an diejenigen Anleihegläubiger zurückzahlen, die ihre Optionsrechte nicht ausüben; ausübende Anleihegläubiger verzichten auf die Rückzahlung.
Anleiherestrukturierung in trocknen Tüchern? – Auf den AGVs gingen sämtliche Beschlussvorschläge der OTI Greentech AG durch – wenn auch in abgeschwächter Form. Konkret sehen diese eine Verlängerung der Laufzeit der beiden Wandelanleihen um zunächst jeweils ein Jahr vor. Der Zinssatz beider Convertibles wird rückwirkend auf 4,0% p.a. herabgesetzt. Und auch dem von OTI geforderten vorübergehenden Verzicht auf Kündigungsrechte bis einschließlich 31. Mai 2019 wurde entsprochen. Ferner wurde beschlossen, dass die Anleihegläubiger ein Sonderkündigungsrecht erhalten, wenn die diesjährige HV u.a. nicht der angekündigten Kapitalherabsetzung sowie einer Anpassung der Wandlungspreise der Wandelanleihen zustimmt.
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