Foto: © Thinkstock/iStock/shironosov
Am Donnerstag startet die inhabergeführte Versicherungsboutique Enterprise Holdings mit einer neuen Anleihe. Die Zweitemission wird Anlegern mittels öffentlichem Bondangebot und Altanleihentausch offeriert. Frische Geschäftszahlen gab es heute von DIC Asset, FCR Immobilien und posterXXL.
Mit einer neuen Unternehmensanleihe im Gepäck geht in Kürze die Enterprise Holdings Ltd. an den Start: Geplant ist Ausgabe einer 7%-Zweitemission im avisierten Zielvolumen von bis zu 85 Mio. EUR und einer Laufzeit von fünf Jahren bis 29. März 2020. Die neue Schuldverschreibung, deren Zeichnungsfrist voraussichtlich vom 19. bis 26. März läuft, wird mittels öffentlichem Bondangebot und Altanleihentausch offeriert. Dabei seien bis zu 35 Mio. EUR für die Inhaber der im September 2012 emittierten 7%-Altanleihe (2012/17) reserviert, die ihre Altanteile im Verhältnis 1:1 in neue Teilschuldverschreibungen umtauschen können. Je Altanleihennominal von 1.000 EUR erhalten Tauschwillige zusätzlich eine Barzahlung von 20 EUR, was einem Veräußerungspreis von 102% entspricht. Nach Platzierung ist die Notierungsaufnahme im Frankfurter Entry Standard für Anleihen um den 30. März vorgesehen. Das Anleiherating für den neuen Bond (2015/20) wurde im März 2015 von Creditreform auf BBB+ festgesetzt – stark befriedigende Bonität, geringes bis mittleres Insolvenzrisiko. VEM Aktienbank begleitet die Anleihenneuemission als Lead Manager und Bookrunner und fungiert darüber hinaus als Abwicklungsstelle für das Umtauschangebot. Zum BondGuide-Beitrag …
Die auf Gewerbeimmobilien fokussierte DIC Asset AG legte heute ihren Geschäftsbericht 2014 vor und glänzte darin mit betonsoliden Ergebnissen: So wurden das operative Ergebnis vor allem mit deutlich gewachsenen Mieteinnahmen gesteigert und sämtliche Unternehmensziele planmäßig erreicht. Der FFO stieg um 2 Mio. EUR (+4%) auf 47,9 Mio. EUR, das entspricht einer Steigerung von 32% seit Ende 2010. Bedingt durch das Portfoliowachstum Ende 2013 legten die Bruttomieteinnahmen um 18% auf 147,5 Mio. EUR zu. Der Gewinn aus Immobilienverkäufen erreichte mit 6,8 Mio. EUR annähernd das Niveau des Vorjahres (2013: 7,6 Mio. EUR). Die Erträge aus Immobilienmanagement sanken indes im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 auf 5,2 Mio. EUR, vor allem in Folge der planmäßigen Reduzierung durch das in 2013 erworbene Portfolio; dem entgegen stehen die von 3,4 auf 4 Mio. EUR gesteigerten Erlöse aus dem Immobilienmanagement für das Fondsgeschäft. Insgesamt beliefen sich die Gesamterträge auf 277,6 Mio. EUR (+18% ggü. Vj.). Unterm Strich verblieb ein Konzernüberschuss von 14 Mio. EUR (2013: 16 Mio. EUR) in der Firmenkasse. Der Vorstand schlägt die Ausschüttung einer unveränderten Dividende von 0,35 EUR je Aktie vor. Zum BondGuide-Beitrag …
Auch die FCR Immobilien AG, eine auf Kauf und Betreiben von Fachmarkt- und Einkaufszentren spezialisierte Gesellschaft, hat heute ihren Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 veröffentlicht: FCR zufolge wurden im Berichtsjahr die Umsatzerlöse um über 117% auf 3,28 Mio. EUR mehr als verdoppelt. Während sich das EBIT von 0,59 Mio. EUR auf 1,14 Mio. EUR ebenfalls knapp verdoppelte, erhöhte sich das bereinigte EBITDA auf 1,53 Mio. EUR und markierte damit einen neuen Bestwert. Im Berichtszeitraum wurde das bestehende Immobilienportfolio um weitere sechs Objekte vergrößert, die vermietbare Gewerbefläche stieg derweil von 27.019 qm auf insgesamt 48.274 qm an. Der Verkehrswert des gesamten Immobilienbestands belief sich zum Stichtag 31. Dezember 2014 auf 29,97 Mio. EUR. Die Bilanzsumme wurde von 10,5 auf 24,5 Mio. EUR angehoben. „Ein außerordentliches und hoch erfreuliches Ergebnis des stark im Wachstum befindlichen Unternehmens“, freut sich FCR-Vorstand Falk Raudies und ergänzt: „Wir rechnen auch für das laufende Geschäftsjahr mit weiter steigenden Erträgen und einer Ausweitung unseres Immobilienportfolios. Bei einer weiterhin so erfolgreichen Geschäftsentwicklung und einem dementsprechenden Marktumfeld arbeiten wir für Ende 2016 gezielt auf den Börsengang hin.“ FCR in den BondGuide-News …
Die posterXXL AG präsentiert einen soliden Zahlenschnappschuss für das Geschäftsjahr 2014/15: Danach kletterte der Gesamtumsatz des Fotodienstleisters zwischen dem 1.3.14 und dem 28.2.15 auf Basis vorläufiger Berechnungen um ein Viertel auf rund 39 Mio. EUR. Im Kernmarkt Deutschland konnten die Umsätze binnen Jahresfrist sogar um über ein Drittel zulegen, so posterXXL. Auf EBITDA-Basis stellen die Münchner ein operatives Ergebnis von voraussichtlich über 7 Mio. EUR in Aussicht. Gegenüber dem Wert in den ersten neun Monaten 2014/15 habe sich das Ergebnis damit mehr als verdoppelt. Die liquiden Mittel erhöhten sich zum Geschäftsjahresende auf 10,5 Mio. EUR. Der finale Geschäftsbericht 2014/15 werde am 22. April veröffentlicht. Zur letzten BondGuide-News …
Kurse- und Chartverlauf der genannten Mittelstandsanleihen finden Sie hier. Zum BondGuide-Musterdepot geht’s hier.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter @bondguide !