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Mit DIC Asset, Katjes International und Nabaltec gingen bzw. gehen dieser Tage gleich mehrere KMUs auf Investorenpirsch, um sich neue Fremdmittel am Kapitalmarkt zu besorgen. DIC Asset beabsichtigt, via Aufstockung neue Anleihemittel einzustreichen. Bei Katjes wird derzeit noch eruiert, welche Fremdkapitaltransaktion sinnvoll erscheint, um die Anschlussfinanzierung der gleichnamigen 7,125%-Anleihe (2011/16) über nominal 45 Mio. EUR sicherzustellen. Derweil hat sich Nabaltec mit einer neuen Schuldscheinemission bereits frisches Kapital in Höhe von 70 Mio. EUR gesichert.
Die DIC Asset AG beschafft sich neue Fremdmittel. Mittels Anleiheaufstockung soll der im September 2014 begebene 4,625%-Immo-Bond (2014/19) im Rahmen einer Privatplatzierung auf bis zu 175 Mio. EUR ausgebaut werden. Die Nettoerlöse der Aufstockungstranche dienen dem Spezialisten für Gewerbeimmobilien zur weiteren Refinanzierung bestehender Bankverbindlichkeiten auf Portfolio- und Immobilienebene sowie für allgemeine Unternehmenszwecke. Bankhaus Lampe begleitet die Transaktion als Sole Bookrunner. Zum BondGuide-Beitrag …
Auch die Katjes International GmbH & Co. KG streckt ihre Fühler nach neuen Fremdmitteln aus. Zur Anschlussfinanzierung ihrer gleichnamigen 7,125%-KMU-Anleihe (2011/16) über nominal 45 Mio. EUR erwägt die Beteiligungsgesellschaft der operativen Schwesterfirma Katjes Fassin neben einer möglichen Kreditaufnahme die Emission eines Schuldscheindarlehens oder einer weiteren Folgeanleihe. Hierfür habe das Unternehmen, das Beteiligungen an mehreren Süßwarenproduzenten in Westeuropa bündelt, eigenen Angaben zufolge Bankhaus Lampe und IKB Deutsche Industriebank mit der Durchführung einer Roadshow im Rahmen einer möglichen Fremdkapitaltransaktion mandatiert. Eine finale Entscheidung sei demnach noch nicht getroffen. Wie CFO Stephan Milde gegenüber FINANCE bestätigte „werde zunächst geprüft, was sinnvoll ist“. Möglich sei eine Unternehmensanleihe, ein syndizierter Kredit oder ein Schuldscheindarlehen. „Was wir am Ende tatsächlich unternehmen, hängt vom Marktumfeld ab“, so Milde weiter. Zum BondGuide-Beitrag …
Der ehemalige KMUA-Emittent Nabaltec AG hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen über 70 Mio. EUR ausgereicht. Der neue Schuldschein wurde in zwei Tranchen mit Laufzeiten von 5 und 7 Jahren und variabler Verzinsung bei zwölf Investoren überwiegend aus dem Privat- und Landesbankenbereich platziert. Die sehr gute Nachfrage der Investoren ermöglichte für beide Laufzeiten ein Pricing am unteren Ende der angekündigten Vermarktungsspanne, so der Schwandorfer Spezialchemiker. Begleitet wurde die Emission von der DZ Bank und der IKB Deutsche Industriebank. Das zusätzliche Fremdkapital ermöglicht dem Unternehmen die Finanzierung anstehender Projekte, die Erweiterung des Handlungsspielraums durch eine höhere Liquidität sowie die Optimierung der Finanzierungsstruktur und eine Verbesserung des Finanzergebnisses. Zuletzt in den BondGuide-News …
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