Nach einem außerordentlich starken Umsatz- und Ergebniswachstum im laufenden Jahr hebt die Deutsche Rohstoff AG ihre Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr erneut an. Unterdessen platziert ADO Properties eine neue Wandelanleihe 2018/23 über 165 Mio. EUR und SLEEPZ beschließt eine Sachkapitalerhöhung zur vollständigen Übernahme der URBANARA GmbH.
Deutsche Rohstoff AG hebt Gesamtjahresprognose an: Danach wird der Rohstoff-Konzern im Gesamtjahr 2018 voraussichtlich einen höheren Umsatz als noch Ende September prognostiziert erzielen und beim EBITDA am oberen Rand der Vorhersage oder leicht darüber liegen. Nach neun Monaten lag der Umsatz im Konzern bei 88,4 Mio. EUR (Vorjahr 39,5 Mio. EUR), das EBITDA bei 79,5 Mio. EUR (29,1 Mio. EUR) und das Konzernergebnis kletterte auf 15,2 Mio. EUR (5,2 Mio. EUR). Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand nunmehr einen Umsatz in Höhe von 100 bis 110 Mio. EUR (bisherige Prognose 90 bis 100 Mio. EUR) und ein EBITDA von rund 90 Mio. EUR (85 bis 90 Mio. EUR). Aufgrund der hohen Rückflüsse verfügte der Konzern am Ende des dritten Quartals über liquide Mittel in Höhe von rund 60 Mio. EUR. Gleichzeitig sanken die Verbindlichkeiten um rund 14 Mio. EUR. Die Netto-Produktion von Öl und Gas lag in Q3 bei 1.027.915 (Vj. 345.961) BOE und damit bei einem Tagesdurchschnitt von 11.173 (3.844) BOE.
ADO Properties S.A. platziert neue Wandelanleihe: Das Immobilienunternehmen hat erfolgreich eine nicht nachrangige unbesicherte 1,25%-Wandelanleihe über 165 Mio. EUR mit Fälligkeit am 23. November 2023 bei institutionellen Anlegern platziert. Die Schuldverschreibungen werden in neue und/oder bestehende ADO-Stammaktien wandelbar sein. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 60,57 EUR festgesetzt, was zuletzt einer Prämie von 27,5% über dem Referenzpreis von 47,51 EUR entsprach. ADO Properties beabsichtigt, den Nettoerlös zur Rückzahlung vorhandener kurzfristiger Schulden zu verwenden, das Fälligkeitsprofil der Gesellschaft zu verlängern sowie die eigene Liquiditätsposition zu stärken. HSBC fungierte als Sole Global Coordinator und zusammen mit Barclays Bank als Joint Bookrunner.
SLEEPZ AG beschließt Sachkapitalerhöhung zur vollständigen Übernahme der URBANARA GmbH: Danach soll das Grundkapital der Gesellschaft um 5.329.596 auf 17.773.150 EUR durch Ausgabe von 5.329.596 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals gegen Sacheinlage und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erhöht werden. Der Online-Händler für Bettwaren setzt damit seine bereits bekannt gegebene Absicht um, die Berliner URBANARA GmbH vollständig übernehmen zu wollen.
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