Anleihen heute im Fokus: DEAG, Media and Games Invest, DEMIRE

DEAG Deutsche Entertainment
Foto @ DEAG Deutsche Entertainment AG

Die DEAG Deutsche Entertainment wandelt Fremdkapital in Eigenkapital. Hierfür wurden auch die übrigen Anteile der Wandelanleihe 2016/19 über zuletzt noch nominal 4,3 Mio. EUR in neue DEAG-Aktien gewandelt. Heute außerdem in den News: Media and Games Invest beschließt Kapitalerhöhung und Moody’s bestätigt DEMIRE-Unternehmensrating.

Wandelanleihe 2016/19 vollständig in Aktien der DEAG Deutsche Entertainment AG gewandelt: So seien sämtliche Wandel-TSV (WKN: A2AAX8) im Gesamtnennbetrag von 4,3 Mio. EUR in neue, auf den Inhaber lautende DEAG-Stammaktien gewandelt worden. Dies entspricht auf Basis des in den Anleihebedingungen definierten Wandlungsverhältnisses 1.228.553 Aktien. Zudem wurden aus einer Pflichtwandlung zusätzlich 571.420 Aktien generiert. Dies führt insgesamt zu einer neuen Anzahl von 19.625.976 Aktien. DEAG hatte im Juni 2016 eine Wandelanleihe über 5,7 Mio. EUR und einer Verzinsung von 6,0% p.a. im Rahmen einer Privatplatzierung erfolgreich begeben. Nach der Tilgung von 1,4 Mio. EUR im Juni 2018 waren weiterhin Wandel-TSV mit einem Nominalbetrag von 4,3 Mio. EUR und einer Fälligkeit zum 30.06.2019 ausstehend. Die aus der Wandlung freigewordenen Mittel in Höhe von 4,3 Mio. EUR wird das Unternehmen nutzen, um das interne und externe Wachstum zu forcieren.

Media and Games Invest plc beschließt Kapitalerhöhung: Die Investment-Holding hat eine Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals sollen bis zu 8 Mio. neue Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1 EUR je Aktie ausgegeben werden. Die neuen Aktien werden im Wege einer Privatplatzierung mittels beschleunigtem Platzierungsverfahren ausschließlich Institutionellen angeboten. Im Falle einer höheren Nachfrage besteht die Möglichkeit weitere neue Aktien auszugeben. Der Großaktionär und CEO beabsichtigt zu den gleichen Konditionen an der Kapitalerhöhung teilzunehmen. Die finale Anzahl der neuen Aktien und der Platzierungspreis werden heute festgelegt und bekannt gegeben. Mit den Nettoerlösen sollen insbesondere die Aufstockung der Beteiligung an der Portfoliogesellschaft gamigo AG sowie weitere Akquisitionen in den Bereichen Media und Gaming finanziert werden. Die Transaktion wird begleitet von Hauck & Aufhäuser.

KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer – Die „7,50%-DEMIRE-Anleihe“ (UPDATE)Moody’s bestätigt DEMIRE-Unternehmensrating: Die international renommierte Ratingagentur Moody’s hat das Unternehmensrating der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG auf dem Niveau von Ba2 bestätigt, das knapp unterhalb von Investment Grade liegt. In der Begründung des Ratings hebt Moody’s u.a. das breit diversifizierte Portfolio an Sekundärstandorten sowie den aktiven Portfoliomanagementansatz der DEMIRE positiv hervor. Zuletzt hatte DEMIRE ihr Finanzierungsprofil optimiert und die durchschnittlichen Finanzierungskosten zum 30. Juni 2019 um 25 Basispunkte auf durchschnittlich 2,75% reduziert. „Mittelfristig streben wir ein Investment-Grade-Rating an. Hier befinden wir uns auf einem guten Weg, was zum Beispiel die kontinuierliche Optimierung der Finanzierungskosten belegt“, kommentiert DEMIRE-CFO Tim Brückner.

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