Anleihen heute im Fokus: DEAG, Fastned, SLEEPZ

Foto: © Marco2811– stock.adobe.com
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Der Entertainment Dienstleister DEAG beschließt die Emission einer KMU-Anleihe um sein weiteres Wachstum zu finanzieren. Das öffentliche Bondangebot startet am 22. Oktober; interessierte Anleger sind ab nominal 1.000 EUR mit von der Partie. Heute außerdem in den News: Fastned erreicht Gewinnschwelle und gibt erneut Anleihen aus und SLEEPZ platziert Wandelanleihe 2018/21 über 2,1 Mio. EUR.

DEAG Deutsche Entertainment AG legt eine brandneue KMU-Anleihe auf. Angepeilt wird ein Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio. EUR, dass mittels öffentlichem Angebot am Bondmarkt eingesammelt werden soll. Die auf den Inhaber lautenden TSV (ISIN DE000A2NBF25) mit einem Nennbetrag von je 1.000 EUR können vom 22. bis voraussichtlich 26. Oktober 2018 über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG geordert werden. Der jährliche Kupon liegt innerhalb der Zinsspanne von 5,25 bis 6,00% und wird am Ende des Angebotszeitraums auf Grundlage der Zeichnungsaufträge mittels Bookbuilding-Verfahren festgelegt und bekanntgegeben.

DEAG will auch zukünftig weiter wachsen und in allen Feldern von margen- und umsatzstarken Projekten profitieren. Insbesondere die Geschäftsfelder Arts+Exhibitions, Family-Entertainment und Ticketing bieten überproportionales und sehr profitables Wachstumspotenzial. Entsprechend dient der Erlös aus der Anleihe zur Finanzierung des Wachstums in den Kernmärkten bei gleichzeitiger Optimierung der Finanzierungsstruktur.

Fastned B.V. erreicht Gewinnschwelle und gibt erneut Anleihen aus: Das niederländische Schnellladeunternehmen setzte demnach seinen Wachstumskurs in Q3-2018 fort. Der Umsatz verdreifachte sich gegenüber dem Vorjahresquartal auf zuletzt knapp 0,353 Mio. EUR bei einer Volumenkapazität von 703.491 kWh (+187% ggü. Q3-2017) und 12.677 aktiven Kunden (+165%). Im September überschritt das Gesamtnetz operativ die Gewinnschwelle. Alle Betriebskosten der Ladestationen wurden durch die Einnahmen gedeckt. Um das weitere Wachstum zu finanzieren, hat Fastned die Ausgabe einer neuen Anleihen-Serie gestartet. Wie in den vorangegangenen Runden haben die Anleihen eine Laufzeit von fünf Jahren und werfen 6% Zinsen p.a. ab. Der Erlös soll verwendet werden um das Umsatzwachstum voranzutreiben und das Netz von Schnellladestationen zu erweitern. Interessierte können den Prospekt lesen und über die Fastned-Website abonnieren.

SLEEPZ AGSLEEPZ AG platziert Wandelanleihe 2018/21 im Nennwert von 2,1 Mio. EUR: Der Online-Händler für Bettwaren hat auf Basis des vorliegenden endgültigen Platzierungsergebnisses beschlossen, TSV seiner neuen Wandelanleihe im Gesamtnennwert von 2,1 Mio. EUR, entsprechend 21 TSV a 100.000 EUR, auszugeben. Die Laufzeit des Wandlers im Zielvolumen von bis zu 7 Mio. EUR wurde auf 36 Monate, der Zinssatz mit 6% p.a. festgelegt. Die Wandelschuldverschreibung ist bereits in den Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.

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