Nach den jüngsten Hiobsbotschaften am Markt für KMU-Anleihen gab es zuletzt zur Abwechslung mal wieder positiveres zu berichten: So löste die unabhängige Leasinggesellschaft ALBIS Leasing ihre Mini-Anleihe termingerecht und vor allem vollständig ab. Derweil will Golfmodenausstatter Golfino frühzeitig einlochen und unterbreitet seinen Altanleiheinhabern ein Umtauschangebot in eine neue, geringfügig höher verzinste, dafür aber auch nachrangige und länger laufende Folgeanleihe 2016/23.
Insgesamt löste ALBIS Leasing dem Vernehmen nach noch gut 0,8 Mio. EUR der auslaufenden 7,625%-Altanleihe 2011/16 einschließlich letztem Zinskupon planmäßig ab. Trotz derzeit miesem Sentiment prüft der Leasingspezialist zudem zur weiteren Expansionsfinanzierung die Emission einer neuen Unternehmensanleihe.
Die Inhaber der 7,25%-Golfino-Anleihe 2012/17 über nominal 12 Mio. EUR können ihre TSV ab heute im Verhältnis 1:1 in nachrangige TSV der neuen 8%-Folgeanleihe zzgl. bis dato aufgelaufener Stückzinsen über ungefähr 45,09 EUR je TSV (etwas mehr als ein halber Jahreskupon) tauschen. Parallel findet ein öffentliches Anleiheangebot statt: Danach ist die Zeichnung für neue Interessenten voraussichtlich bis zum 28. Oktober auf der Golfino-Webseite möglich. Das Volumen der Folgeanleihe mit einer siebenjährigen Laufzeit bis zum 18. November 2023 ist auf maximal 4 Mio. EUR begrenzt. Weitere Details zum Anleihetausch und neuem Bondangebot sind auf der Firmenwebseite hinterlegt.
Die paragon AG zapft Eigenkapitalquellen an: Danach soll das Grundkapital gegen Bareinlage durch die Ausgabe von bis zu 411.478 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien aus dem genehmigten Kapital 2016/I unter Ausschluss des Bezugsrecht für Altaktionäre erhöht werden. Die Aktien werden via Privatplatzierung mittels beschleunigtem Preisfindungsverfahren qualifizierten Anlegern im In- und Ausland angeboten. Gründer und CEO Klaus Dieter Frers wird sich an der Kapitalerhöhung beteiligen, um auch künftig Mehrheitsaktionär zu bleiben.
Der Abschluss der Transaktion sowie die endgültigen Platzierungsbedingungen werden im Tagesverlauf erwartet. paragon plant, den Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung u.a. zur Fortsetzung des Wachstumskurses, insbesondere im Geschäftsbereich Elektromobilität, zu verwenden. Die Transaktion wird durch Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.
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