DGAP-News: paragon AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
paragon AG erhöht Grundkapital für beschleunigtes Unternehmenswachstum

04.10.2016 / 17:40
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

—————————————————————————

paragon AG erhöht Grundkapital für beschleunigtes Unternehmenswachstum

– Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen

– Grundkapital soll um bis zu 10% erhöht werden

– Privatplatzierung über beschleunigtes Bookbuildingverfahren

– Aktienmehrheit bleibt im Besitz des Gründers Klaus Dieter Frers

Delbrück, 4. Oktober 2016 – Der Vorstand der paragon AG (ISIN DE0005558696)
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Erhöhung des Grundkapitals
der Gesellschaft gegen Bareinlage um bis zu 10 Prozent beschlossen, um das
Unternehmenswachstum – insbesondere im Bereich Elektromobilität – weiter zu
beschleunigen.

Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch die teilweise Ausnutzung des
bestehenden genehmigten Kapitals um bis zu 411.478,00 Euro erhöht werden.
Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2016 gewinnberechtigt sein und
sollen im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten
Bookbuildingverfahrens (Accelerated Bookbuilding) qualifizierten Anlegern
sowie weiteren Anlegern gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für
Privatplatzierungen im In- und Ausland angeboten werden.

Der im Vorstand vertretene Großaktionär und Gründer Klaus Dieter Frers hat
sich gegenüber der Gesellschaft selbstverpflichtet, im Rahmen des
Accelerated Bookbuilding Zeichnungserklärungen für die neuen Aktien
aufzugeben. Durch dieses Bekenntnis zum Unternehmen soll auch künftig sein
Mehrheitsbesitz sichergestellt werden. Der Vorstand der Gesellschaft wird
den Platzierungspreis für die neuen Aktien nach Abschluss des Accelerated
Bookbuilding bekannt geben. Er wird den aktuellen Börsenkurs der Aktie der
paragon AG nicht wesentlich unterschreiten. Die Transaktion wird durch
Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner
begleitet.

Der Automobilsektor unterliegt einem dynamischen Wandel. Diese Entwicklung
wird maßgeblich von den technologischen Trends Elektrifizierung und
Konnektivität getrieben. Daneben verändern Konsumenten weltweit ihre
Mobilitätsansprüche im Einklang mit ihrem zunehmend mobilen Lebensstil und
erhöhten Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein.

„Wir erleben gerade eine besonders spannende Phase in unserer fast 30-
jährigen Unternehmensgeschichte, in der wir unsere spezifischen
Wettbewerbsvorteile hervorragend ausspielen können“, sagt Klaus Dieter
Frers, Gründer und Vorstandsvorsitzender der paragon AG. „Das große
Interesse der Automobilhersteller an unseren technologischen Innovationen
ist ein solides Fundament, um auch die neuen Marktnischen nachhaltig
besetzen zu können, die künftige Generationen prägen werden.“

Die paragon AG hat sich als langjähriger Partner der deutschen
Premiumhersteller mit ihrem Geschäftsmodell der unabhängigen Entwicklung
und Produktion innovativer Produkte und Lösungen zur Verbesserung des
individuellen Fahrerlebnisses erfolgreich positioniert, um von der globalen
Marktdynamik in besonderer Weise profitieren zu können. In den angestammten
Geschäftsbereichen ist die Gesellschaft beispielsweise mit ihrem
Partikelsensor, der In-Car-Communication und dem MirrorPilot(R) an der
jeweiligen Innovationsspitze. Daneben entwickelt der jüngere
Geschäftsbereich Karosserie-Kinematik derzeit vollständige Aerodynamik-
Konzepte, um den Energieverbrauch und damit die Reichweite künftiger
Generationen von Personenwagen zu verbessern.

Der jüngste Geschäftsbereich Elektromobilität wurde bereits 2014 in die
beiden hundertprozentigen Voltabox-Tochtergesellschaften in Deutschland und
den USA ausgegründet. Damit wurden die Voraussetzungen geschaffen, um
dieses besonders dynamische Marktsegment schnell und fokussiert besetzen zu
können. Seit 2015 entwickelt und produziert das erfolgreiche Start-up in
Deutschland und den USA leistungsfähige Lithium-Ionen Batteriesysteme für
den Einsatz in großen Nutzfahrzeugen, welche besonders hohe Anforderungen
an die Sicherheit und an das auf den Einsatzzweck optimierte intelligente
Batteriemanagement stellen.

Im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs beliefert Voltabox über
seinen Kooperationspartner Vossloh Kiepe bereits öffentliche Träger in
Deutschland, Italien, Österreich, der Schweiz und den USA mit speziellen
Batteriesystemen für den Einsatz in so genannten Trolley-Bussen. Im Bereich
Intralogistik werden maßgeschneiderte Voltabox Batterielösungen für
Gabelstapler über den Partner Triathlon vertrieben. Mit Joy Global wurde
zuletzt eine sehr weitreichende strategische Partnerschaft für den Einsatz
intelligenter Batteriesysteme in Nutzfahrzeugen des globalen Bergbaus
bekanntgegeben, die sich über alle Plattformen erstrecken soll. Dadurch
steigt der Anteil des Geschäftsbereichs Elektromobilität an der kumulierten
Auftragsvorlage der paragon AG auf nahezu die Hälfte an.

Die beschlossene Kapitalerhöhung soll das dynamische Unternehmenswachstum
in den bestehenden und neuen Marktsegmenten sowie eine diesem Wachstum
angemessene Bilanzstruktur der paragon AG absichern.

Disclaimer:
DIESE VERÖFFENTLICHUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE
AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON
AKTIEN ODER ANDEREN WERTPAPIEREN DER PARAGON AG DAR. EIN ÖFFENTLICHES
ANGEBOT VON WERTPAPIEREN FINDET NICHT STATT UND IST AUCH NICHT VORGESEHEN.

DIESE VERÖFFENTLICHUNG UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT
ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN BESTIMMT.
DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DER PARAGON AG SIND UND WERDEN NICHT
NACH DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER GELTENDEN FASSUNG (DER
„SECURITIES ACT“) ODER DEM RECHT EINES U.S. BUNDESSTAATES REGISTRIERT UND
DÜRFEN INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA NUR AUFGRUND EINER
AUSNAHMEREGELUNG VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT NACH DEM SECURITIES ACT BZW.
DEM RECHT EINES BUNDESSTAATES ODER IM FALLE DER NICHTANWENDBARKEIT SOLCHER
VORSCHRIFTEN VERKAUFT ODER ZUM KAUF ANGEBOTEN WERDEN. EIN ÖFFENTLICHES
ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA FINDET
NICHT STATT.

Unter www.paragon.ag/investoren stehen weitere Informationen zur paragon AG
bereit. Folgen Sie uns auf Twitter @paragon_ir

Porträt

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in
Frankfurt a.M. notierte paragon AG (ISIN DE0005558696) entwickelt,
produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der
Automobilelektronik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der
Automobilindustrie zählen Produkte in den Geschäftsbereichen Sensoren,
Akustik, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Neben dem
Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon AG
bzw. deren Tochterfirmen Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg (Bayern),
St. Georgen (Baden-Württemberg) und Bexbach (Saarland), sowie in Kunshan
(China) und Austin (Texas, USA).

Ansprechpartner Finanzpresse & Investor Relations

paragon AG

Dr. Kai Holtmann
Artegastraße 1
D-33129 Delbrück
Phone: +49 (0) 52 50 – 97 62-140
Fax: +49 (0) 52 50 – 97 62-63
E-Mail: kai.holtmann@paragon.ag

—————————————————————————

04.10.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

—————————————————————————

Sprache: Deutsch
Unternehmen: paragon AG
Schwalbenweg 29
33129 Delbrück
Deutschland
Telefon: +49 (0)5250 97 62 – 0
Fax: +49 (0)5250 97 62 – 60
E-Mail: investor@paragon.ag
Internet: www.paragon.ag
ISIN: DE0005558696, DE000A1TND93
WKN: 555869, A1TND9
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
—————————————————————————

508699 04.10.2016