DGAP-Adhoc: paragon AG beschließt Kapitalerhöhung – Bis zu 411.478 neue Aktien werden unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben

paragon AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

04.10.2016 17:35

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paragon AG beschließt Kapitalerhöhung –
Bis zu 411.478 neue Aktien werden unter Ausschluss des Bezugsrechts
ausgegeben

Delbrück, 4. Oktober 2016 – Der Vorstand der paragon AG (ISIN DE0005558696)
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital
der Gesellschaft gegen Bareinlage durch die Ausgabe von bis zu 411.478
neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)
aus dem genehmigten Kapital 2016/I zu erhöhen und das Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2016
gewinnberechtigt sein.

Die neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines
beschleunigten Bookbuildingverfahrens (Accelerated Bookbuilding)
qualifizierten Anlegern sowie weiteren Anlegern gemäß den anwendbaren
Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen im In- und Ausland angeboten
werden.

Der im Vorstand vertretene Großaktionär und Gründer Klaus Dieter Frers hat
sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, im Rahmen des Accelerated
Bookbuilding Zeichnungserklärungen für die neuen Aktien abzugeben. Dadurch
soll auch künftig der Mehrheitsbesitz von Klaus Dieter Frers sichergestellt
werden.

Die Privatplatzierung beginnt am 4. Oktober 2016 und endet voraussichtlich
am 5. Oktober 2016. Der Vorstand der Gesellschaft wird nach Abschluss des
Accelerated Bookbuilding mit Zustimmung des Aufsichtsrates den
Platzierungspreis der neuen Aktien, der den Börsenkurs der Aktie der
paragon AG nicht wesentlich unterschreiten wird, sowie das Emissionsvolumen
mit gesondertem Beschluss festsetzen und endgültig bekannt machen.

Die paragon AG beabsichtigt, den Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung zur
Fortsetzung des Wachstumskurses, insbesondere im Geschäftsbereich
Elektromobilität, und zum nachhaltigen Erhalt einer soliden Bilanzstruktur
zu verwenden.

Die Transaktion wird durch Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator
und Sole Bookrunner begleitet.

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DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DER PARAGON AG SIND UND WERDEN NICHT
NACH DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER GELTENDEN FASSUNG (DER
„SECURITIES ACT“) ODER DEM RECHT EINES U.S. BUNDESSTAATES REGISTRIERT UND
DÜRFEN INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA NUR AUFGRUND EINER
AUSNAHMEREGELUNG VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT NACH DEM SECURITIES ACT BZW.
DEM RECHT EINES BUNDESSTAATES ODER IM FALLE DER NICHTANWENDBARKEIT SOLCHER
VORSCHRIFTEN VERKAUFT ODER ZUM KAUF ANGEBOTEN WERDEN. EIN ÖFFENTLICHES
ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA FINDET
NICHT STATT.

Unter www.paragon.ag/investoren stehen weitere Informationen zur paragon AG
bereit.

Porträt

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in
Frankfurt a.M. notierte paragon AG (ISIN DE0005558696) entwickelt,
produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der
Automobilelektronik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der
Automobilindustrie zählen Produkte in den Geschäftsbereichen Sensoren,
Akustik, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Neben dem
Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon AG
bzw. deren Tochterfirmen Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg (Bayern),
St. Georgen (Baden-Württemberg) und Bexbach (Saarland), sowie in Kunshan
(China) und Austin (Texas, USA).

Ansprechpartner Finanzpresse & Investor Relations

paragon AG

Dr. Kai Holtmann
Artegastraße 1
D-33129 Delbrück
Phone: +49 (0) 52 50 – 97 62-140
Fax: +49 (0) 52 50 – 97 62-63
E-Mail: kai.holtmann@paragon.ag

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: paragon AG
Schwalbenweg 29
33129 Delbrück
Deutschland
Telefon: +49 (0)5250 97 62 – 0
Fax: +49 (0)5250 97 62 – 60
E-Mail: investor@paragon.ag
Internet: www.paragon.ag
ISIN: DE0005558696, DE000A1TND93
WKN: 555869, A1TND9
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate
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