Der Berliner Wohnungsprivatisierer Accentro stärkt seine Eigenkapitalbasis mit einer Barkapitalerhöhung über 20 Mio. EUR. Das neue Aktienangebot ging unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre mittels beschleunigtem Platzierungsverfahren ausschließlich an Institutionelle. Heute außerdem in den News: Euler Hermes hebt Rating des Schrottrecyclers Scholz Holding an und Bechtle stemmt erfolgreich Debüt-Schuldschein.
Accentro Real Estate AG platziert Barkapitalerhöhung über 20 Mio. EUR für weiteres Wachstum: Der Wohnungsprivatisierer hat seine zu Wochenbeginn beschlossene Kapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgreich abgeschlossen. Aufgrund der hohen Investorennachfrage wurden statt 1,6 Mio. insgesamt 2,12 Mio. neue, auf den Namen lautende Stückaktien im Rahmen einer Privatplatzierung bei Institutionellen mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ausgereicht – die Kapitalerhöhung wurde entsprechend von bis zu 1,6 auf 2,12 Mio. EUR erhöht. Die neuen Aktien wurden zu 9,50 EUR je Aktie zugeteilt und spülten der Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös von über 20,14 Mio. EUR in die Kasse, der vor allem in den Ausbau des Privatisierungsportfolios investiert werden soll. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 19. Oktober in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse mit einbezogen und sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt.
Euler Hermes Rating hebt Rating der Scholz Holding GmbH an: Damit stieg die Bonitätseinschätzung der Scholz Gruppe von zuvor CCC um einen Notch auf jetzt B- an. Ausschlaggebend für die Anpassung ist aus Sicht der Analysten die Verbesserung des Finanzrisikos im Hinblick auf die nachhaltige Verbesserung der Kapitalstruktur sowie die Reduzierung von Finanzverbindlichkeiten in Folge verschiedener Kapitalmaßnahmen. Auch die operative Ertragskraft hat sich nach Einschätzung der Agentur verbessert. Vor dem Hintergrund weiterer Maßnahmen zur Effizienzsteigerung halten die Analysten kurz- bis mittelfristig einen weiteren Anstieg der Ertragskraft für möglich. Die Agentur hält eine Fortsetzung dieser Entwicklung in den kommenden zwölf Monaten für wahrscheinlich, so dass der Ausblick für das Rating positiv ist.
Bechtle AG stemmt erfolgreich Debüt-Schuldschein: Hierfür platzierte der IT-Konzern erstmals ein Schuldscheindarlehen über 300 Mio. EUR am Kapitalmarkt. Die Neuemission erfreute sich einer regen Investorennachfrage, so dass das Orderbuch deutlich überzeichnet war und damit das finale Gesamtvolumen um 50% erhöht werden konnte. Die Schuldscheinemission hat eine durchschnittliche Laufzeit von 7,5 Jahren und wurde sowohl mit fester als auch variabler Verzinsung angeboten – konkrete Preisdetails wurden nicht kommuniziert. Bechtle nutzt die Emission in erster Linie zur Finanzierung der jüngsten Akquisitionen von Inmac Wstore in Frankreich sowie von BT Stemmer in Deutschland.
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