Die Altech Advanced Materials gab ein Bezugsangebot für eine Nullkupon-Wandelschuldverschreibung mit abgetrenntem Optionsschein bekannt.
Hiernach werde durch Altech eine unverzinsliche (Nullkupon-) Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu 3,531 Mio. EUR im jeweiligen Nennbetrag von 1,00 EUR ausgegeben, bei der jeder Bezieher pro Wandelanleihe zusätzlich unentgeltlich ein von der Wandelanleihe abgetrenntes Optionsrecht ohne Nennbetrag erhält, das zum Bezug einer Aktie der Gesellschaft zum Ausgabebetrag bzw. Bezugspreis von 1,00 EUR je Aktie, oder nach Wahl des Vorstands der Gesellschaft, zu einem Barausgleich berechtigt.
Die Ausgabe der Schuldverschreibungen mit abgetrenntem Optionsschein diene zusammen mit den durch die Gesellschaft im Jahr 2022 durchgeführten Kapitalmaßnahmen dem Ziel, den Finanzierungsbedarf der Gesellschaft, insbesondere den Finanzierungsanteil an der Pilotanlage für das Anodenbeschichtungsmaterial ‚Silumina Anodes‘ in dem Gemeinschaftsunternehmen Altech Industries Germany GmbH, Spreetal, sowie für das Natrium-Aluminiumoxid-Festkörperbatterie-Projekt ‚Cerenergy‘ in dem Gemeinschaftsunternehmen Altech Batteries GmbH, Spreetal, sicherzustellen.
Jedem Aktionär der Gesellschaft steht ein Bezugsrecht zu. Je zwei gehaltene Aktien ermächtigen zum Bezug einer Wandelanleihe mit zusätzlichem abgetrenntem Optionsschein. Die Bezugsfrist läuft vom 14. bis zum 28. Februar 2023 jeweils einschließlich.
Auf Basis des Vorgenannten verfügten die Wandelanleihe und der Optionsschein über einen hohen inneren Wert, so Altech in der Pressemitteilung.
Das Bezugsangebot ist abrufbar im Bundesanzeiger und findet sich im Internet unter https://www.altechadvancedmaterials.com/de/bezugsangebot-prospekt. Die näheren Einzelheiten sind in den Anleihe- und Optionsscheinbedingungen geregelt.
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