Die All for One Group SE sammelt frische Investorengelder mittels neuem Schuldschein ein: Danach hat der IT-, Consulting- und Service-Provider mit Fokus auf Lösungen und Leistungen rund um SAP erfolgreich ein weiteres Schuldscheindarlehen am Kapitalmarkt platziert.
Die Transaktion sei stark überzeichnet gewesen, sodass das ursprünglich angepeilte Volumen wurde von 30 Mio. auf 56,5 Mio. EUR deutlich erhöht werden konnte.
Die von der Landesbank Baden-Württemberg und der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale arrangierte Platzierung wurde sowohl klassisch als auch über die digitale Schuldscheinplattform DEBTVISION vermarktet, so dass die Schuldscheindarlehen effizient und transparent der Investorenbasis angeboten werden konnten. Bei der Zuteilung wurde mit insgesamt elf Investoren eine breite Gruppe aus nationalen und internationalen Sparkassen, Genossenschafts- und Geschäftsbanken berücksichtigt.
Die Verzinsung der Tranchen konnte am unteren Ende der Vermarktungsspanne platziert werden und spiegele die gute Bonität der All for One Group.
„Das große Interesse von Investorenseite unterstreicht das Vertrauen in die überzeugende Strategie und das nachhaltige Geschäftsmodell der All for One – und das in einem herausfordernden Umfeld. Trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten konnten wir das ursprünglich geplante Volumen nahezu verdoppeln und sehr attraktive Konditionen realisieren“, fasst Stefan Land, Finanzvorstand der All for One Group SE, die Transaktion zusammen.
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Zur Verwendung der Mittel ergänzt CEO Michael Zitz: „Die erfolgreiche Platzierung des Schuldscheindarlehens schafft zusätzlichen finanziellen Spielraum, um unsere Wachstumsstrategie mit den Säulen von Übernahmen, dem Ausbau unserer internationalen Delivery Center und dem Wachstum in neuen Märkten voranzutreiben – dieses vor dem Hintergrund zusätzlicher Skalierungsmöglichkeiten und nachhaltiger Profitabilität.“
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