Aidu Wind Farm hat die Kapitalbeschaffung für den 150 Mio. EUR Investment Grade Dark Green Bond an der Frankfurter Wertpapierbörse abgeschlossen.
Aidu Wind Farm schließt die Kapitalbeschaffung für die grüne Anleihe mit Investment-Grade-Rating in Höhe von 150 Mio. EUR ab, um die letzte Phase eines 100-MW-Windparks zu finanzieren. Die Federführung liegt bei Eleon AS, einem in Estland ansässigen Innovationskonzern für erneuerbare Energien.
Wichtige Fakten zur Anleihe
Rating BBB+
SFDR Artikel 9
Second Party Opinion Dunkelgrün
Emissionsvolumen 150 Mio. EUR
Laufzeit 12 Jahre
Rendite 5% + Kapitalrückzahlung
ISIN GB00BPW5RV72
Börsennotierung Frankfurter Wertpapierbörse
Senior Secured
Die Anleihe wurde von Sustainable Capital PLC, einer vom Nasdaq Sustainability-Bond Network anerkannten Plattform für die Emission grüner Anleihen, begeben und von Bedford Row Capital PLC mit Sitz in Großbritannien, einem weltweit tätigen Spezialisten für die Strukturierung von Anleihen außerhalb des Bankensektors, strukturiert.
Der Windpark befindet sich in der letzten Phase der Entwicklung, einschließlich der Netzanbindung, wobei die Erdarbeiten und die Infrastruktur bereits abgeschlossen sind. Das Projekt profitiert außerdem von einem EPC-Vertrag (Engineering, Procurement, Construction Costs) zum Festpreis und ist vollständig genehmigt.
Aidu hat von der Ratingagentur EuroRatingTM ein Investment-Grade-Rating von BBB+ (stabil) erhalten, das sich auf das hohe DSCR (durchschnittlich 2,46) und die Sicherheit der PPAs stützt, die sich aus einem Festpreiszuschuss der estnischen Regierung (AA- mit stabilem Ausblick) in Höhe von 53,7 EUR/MWh sowie dem Marktpreis von Nordpool (Durchschnittspreis im Juni 178 MWh) zusammensetzen.
Die grüne Anleihe wurde von CICERO aufgrund der durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), die die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und die lokale Bevölkerung berücksichtigen, als ‚dunkelgrün‘ eingestuft. Da Aidu auf Land gebaut wird, das zuvor durch den Schieferölabbau geschädigt wurde, hat die örtliche Gemeinde positiv auf die neue, umweltfreundlichere Tätigkeit reagiert.
Damit ist Aidu die am höchsten bewertete internationale Anleihe aus Estland und die erste internationale grüne Anleihe aus Estland.