Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots (inkl. Mehrerwerbsoption) können Inhaber der 8%-Schuldverschreibungen 2016/21 noch bis morgen tauschen.
Die Agri Resources Group hatte vor einigen Wochen beschlossen, eine neuerliche Unternehmensanleihe (DE000 A28708 8) im Volumen von bis zu 50 Mio. EUR zu begeben.
Die neue Anleihe wird über die Laufzeit von fünf Jahren erneut mit 8,0% p.a. verzinst (Schuldverschreibungen 2021/26). Die Emission erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebots im Großherzogtum Luxemburg (Luxemburg) und in der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) und beinhaltete auch ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption, ein öffentliches Zeichnungsangebot und eine Privatplatzierung.
Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots (inkl. Mehrerwerbsoption) können die Inhaber der 8,0%-Schuldverschreibungen 2016/21 mit einem Nennbetrag von je 10.000 EUR (XS1413726883) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 10 tauschen, das heißt: sie erhalten zehn neue Schuldverschreibungen 2021/26 mit einem Nennbetrag von je 1.000 EUR.
Dieses freiwillige Umtauschangebot läuft voraussichtlich noch bis zum 5. März (1200 Uhr MEZ). Darüber hinaus erhalten die am Umtauschangebot teilnehmenden Anleger die aufgelaufenen Stückzinsen.
Das öffentliche Zeichnungsangebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg dagegen läuft noch voraussichtlich bis zum 10. März (1200 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität Direct Place der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA. Gleichzeitig erfolgt durch die futurum bank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern.
Der Erlös aus dem öffentlichen Zeichnungsangebot und der Privatplatzierung dient der Finanzierung oder Refinanzierung von Projekten, die die Erreichung der von den Vereinten Nationen für die Jahre 2015-2030 festgelegten Ziele für nachhaltige Entwicklung in den Bereichen ökologische Nachhaltigkeit und soziale Entwicklung unterstützen.
Die Zulassung der neuen Anleihe zum Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board ist für den 17. März geplant.
Hier geht es zum Interview mit CEO Frédéric Dalmasie