Mit einer Gruppe wesentlicher Anleihegläubiger hat Wohnimmo-Spezialist ACCENTRO eine sog. Stillhalte-Vereinbarung unterzeichnet. Gereicht das zur Rettung?
Die ACCENTRO Real Estate AG gab noch gestern am späten Abend bekannt, dass eine Gruppe wesentlicher Anleihegläubiger der Anleihe 2020/26 (DE000 A254YS 5), die insgesamt ca. 41,6% des Anleihekapitals ausmachen, eine sog. Stillhalte-Vereinbarung unterzeichnet habe.
Im Wesentlichen solle mit der Stillhalte-Vereinbarung eine Kündigung der Anleihe wegen eines Verstoßes gegen die in den Anleihebedingungen jeweils festgesetzte Beschränkung für Netto-Finanzverbindlichkeiten sowie die vereinbarten Reportingpflichten und entsprechende Vollstreckungen ausgeschlossen werden.
Darüber hinaus enthalte die Stillhalte-Vereinbarung im Wesentlichen die folgenden Regelungen:
– die Bereitstellung vor allem bestimmter Dritt-Validierungen als Wirksamkeitsvoraussetzung,
– die Verpflichtung der Gesellschaft zur Einhaltung bestimmter Meilensteine einschließlich bestimmter Verpflichtungen eine in den kommenden Monaten mit den jeweiligen Anleihegläubigern zu verhandelnde Restrukturierungslösung vorzubereiten sowie
– eine vorläufige Laufzeit bis zum 14. Juli 2024.
Die Verhandlungen mit dem Anleihegläubiger der Anleihe 2021/29 (DE000 A3H3D5 1) über eine entsprechende Stillhalte-Vereinbarung verlaufen nach eigenen Angaben konstruktiv und positiv. Bisher konnte allerdings noch nicht abschließend über alle kommerziellen und rechtlichen Themen eine Einigung erzielt werden.
Der Vorstand und die Berater der Gesellschaft arbeiten intensiv daran, auch die Verhandlungen mit dem Anleihegläubiger der Anleihe 2021/29 zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen, sodass auch diese Stillhalte-Vereinbarung zeitnah rechtsverbindlich umgesetzt werden könne.
——————————–
! NEU ! Die erste BondGuide Jahresausgabe 2024 ist erschienen (23. Apr.): ‚Green & Sustainable Finance 2024‘ kann wie gewohnt kostenlos als e-Magazin oder pdf heruntergeladen werden.
Ausgabe 3/2023 Biotechnologie 2023 der Plattform Life Sciences ist erschienen. Die Ausgabe kann bequem als e-Magazin oder pdf durchgeblättert oder heruntergeladen werden.
Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !