Die Laufzeit der EUR-Anleihe 4finance 2016 ist bekanntlich erfolgreich abermals verlängert worden, auf 2028. Für Abstimmende gibt es jetzt noch den Bonus.
4finance Holding S.A., eine der größten europäischen Gruppen für digitale Konsumentenkredite, gibt heute den Abschluss der Refinanzierung ihrer EUR 2025-Anleihe bekannt, einschließlich der Verlängerung der Laufzeit bis Mai 2028. Die Anleihebedingungen dieser EUR-Anleihen wurden am 5. Dezember formell geändert und sind auf der Seite der Gruppe für emittierte Anleihen verfügbar.
Die Zahlung des Teilnahmebonus für Investoren werde von der Zahlstelle am oder um den 8. Dezember abgewickelt.
Die Gruppe füge außerdem ihr philippinisches Unternehmen als Garantiegeber für die Anleihen 2026 und 2028 hinzu und ziehe 15 Mio. EUR der Anleihen 2028, die sich im Besitz der Gruppe befinden, aus dem Verkehr. Diese Prozesse werden voraussichtlich bis Ende Dezember abgeschlossen sein.
Das ausstehende Volumen müsste sich demnach auf 135 Mio. EUR verringern.
Aalto Capital (München) und Gottex Brokers fungierten als Finanzberater der Gruppe.
Die Verlängerung sah vor, dass Anleihegläubiger, die an der AGV Teil nahmen, eine Teilnahmeprämie in Höhe von 1,25% erhalten.
Von den teilnehmenden Investoren hatten gemessen am Wert der ausstehenden EUR-Anleihen insgesamt 94% für den Beschluss gestimmt, sodass auch die qualifizierte Mehrheitsschwelle von 75% ordnungsgemäß erfüllt sei. Es nahmen 72% des Nominalwerts der Anleihen Teil.
Anleger:innen können sich jetzt weitere zusätzliche drei Jahre am Kupon von 11 ¼% erfreuen.
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