Im Rahmen des Erörterungs- und Abstimmungstermins am 10. September stimmten die Gläubiger dem Restrukturierungsplan für ETERNA einstimmig zu.
Der nach dem StaRUG vorgelegte Restrukturierungsplan sieht einen umfangreichen Schuldenschnitt, Verzicht auf Gesellschafterdarlehen sowie zusätzliches Eigenkapital, u.a. durch die Aufnahme eines weiteren Gesellschafters, vor.
Aufgrund seiner Größe, Komplexität, der Börsennotiz der Anleihe und dem öffentlichen Interesse stellt dieses Verfahren einen wichtigen Präzedenzfall für künftige Restrukturierungen unter dem StaRUG dar.
Das am 10 September verabschiedete und noch unter dem Vorbehalt der gerichtlichen Bestätigung stehende Sanierungskonzept sieht für ETERNA einen Schuldenschnitt bei der unbesicherten Anleihe 2017/24 vor, im Rahmen dessen die Forderungen der Anleihegläubiger mit einer Quote von 12,5% auf den Nominalwert bedient werden.
Diese wird vollständig aus der im Restrukturierungsplan verankerten Kapitalerhöhung gezahlt. Zudem verzichtet die bisherige Mehrheitsgesellschafterin vollständig auf ihre Forderungen aus Gesellschafterdarlehen in Höhe von insgesamt 32,3 Mio. EUR und stellt zusätzliches Eigenkapital zur Verfügung, das neben der Zahlung der Quote auch zur Finanzierung des operativen Geschäfts eingesetzt wird.
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