Metalcorp verlängert Frist für Erwerbs-/Umtauschangebot

Foto @ Metalcorp Group S.A.

Die Metalcorp Group S.A. geht in puncto Erwerbs-/Umtauschangebot in die Verlängerung: Danach informierte die Gesellschaft die Inhaber ihrer 300 Mio. EUR schweren 8,5%-Schuldverschreibung mit Fälligkeit am 28. Juni 2026 (ISIN: DE000 A3KRAP 3) und ihrer 69,885-Mio.-EUR-Anleihe mit Fälligkeit am 31. Dezember 2023 (ISIN: DE000 A3LQF4 5) über eine Verlängerung der Ausübungsfrist im Hinblick auf das am 6. Mai 2024 bekannt gemachte Erwerbs-/Umtauschangebot.

Aus technischen Gründen mussten die ISINs/WKNs der Erwerbsrechte geändert werden und konnten diese bisher noch nicht in die Depots der Anleihegläubiger eingebucht werden, hieß es hierzu offiziell. Aufgrund dieser technischen Umstellung habe Metalcorp entschieden, den Zeitplan des Erwerbsangebots/Umtauschangebots wie folgt zu ändern:

Die Frist zur Ausübung des Erwerbsangebots (Erwerbsfrist) wird bis zum 24. Mai 2024 (24 Uhr MESZ) verlängert.

Maßgeblich für die Berechnung der Anzahl der den Erwerbsberechtigten jeweils zustehenden Erwerbsrechte ist nunmehr deren jeweiliger Depotbestand an den bestehenden TSV mit Ablauf des 14. Mai 2024 (nach Börsenschluss).

Die Gesellschaft gehe davon aus, dass die Erwerbsrechte den Erwerbsberechtigten voraussichtlich am 15. Mai über deren jeweilige Depotbank eingebucht werden.

Der Erwerbspreis ist bei Ausübung des jeweiligen Erwerbsrechts, spätestens jedoch bis zum Ende der Erwerbsfrist, mithin bis zum 24. Mai, 24 Uhr (MESZ) (Datum des Geldeingangs bei der Erwerbsstelle), zu zahlen.

Als Teil des öffentlichen Erwerbsangebots werden zudem sämtliche bestehenden TSV, die nach der Abwicklung des Erwerbsangebots in den Depots der Anleihegläubiger gebucht sind, automatisch und ohne Zahlung eines zusätzlichen Ausgabepreises in neue FERRALUM-TSV, NCO Invest I-TSV und NCO Invest II-TSV zu den im Erwerbsangebot/Umtauschangebot näher bezeichneten Umtauschverhältnissen umgetauscht.

METALCORP GRP 2017/23 (WKN: A3LQF4)

Die Lieferung der im Rahmen des Erwerbsangebots bezogenen New Money-Schuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am oder um den 28. Mai 2024. Die Lieferung der Umtausch-Anleihen erfolgt unmittelbar im Anschluss hieran, voraussichtlich Anfang Juni.

Aktualisierte Wertpapier-Informationsblätter für jedes der neuen Instrumente werden von den jeweiligen Emittenten veröffentlicht und auf der Website der Metalcorp Group S.A. bzw. der Ferralum Metals Group S.à r.l. verfügbar sein. Dort finden sich auch die vollständigen Bedingungen für jede Anleihe.

METALC.GROUP 2021/26 (WKN: A3KRAP)

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