Entry Standard ade: Die Rudolf Wöhrl AG plant Downlisting ihrer Unternehmensanleihe. Danach beabsichtigt der angeschlagene Fashionretailer, die Einbeziehung seiner umlaufenden 6,50%-Schuldverschreibung 2013/18 über nominal 30 Mio. EUR im Frankfurter Entry Standard für Anleihen zum 15.12.2016 zu kündigen und stattdessen die Einbeziehung im reinen Freiverkehr (Open Market) zu beantragen.
Wesentliche Beweggründe für den Segmentwechsel dürften u.a. das Einsparen von Kosten sowie das Wegfallen von Folge- und Publizitätspflichten des Entry Standard (Folgerating etc.) sein. Unterdessen sind die Anleihegläubiger noch bis morgen Nacht (24 Uhr) zur Stimmabgabe in einer virtuellen AGV aufgerufen. Einziger TOP ist die Wahl eines gemeinsamen Anleihevertreters.
Hörmann Finance GmbH geht wie erwartet mit neuer Unternehmensanleihe an den Start: Hierfür bietet der Technologiespezialist zwischen 15. und 17. November eine Folgeanleihe im avisierten Zielvolumen von bis zu 30 Mio. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren öffentlich zur Zeichnung an. Das Angebot steht unter der Bedingung, dass ein Mindestvolumen von nominal 25 Mio. EUR platziert wird. Der jährliche Kupon wird nach Angebotsschluss auf Grundlage erhaltener Zeichnungsaufträge im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und bekanntgegeben. Vor dem Zeichnungsstart wird eine Zinsspanne festgelegt und veröffentlicht. Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme im Entry Standard am 21. November. Begleitet wird das IBO von equinet Bank und IKB Deutsche Industriebank.
Sanochemia Pharmazeutika AG will Altanleihe zurückkaufen: Der österreichische Hersteller von Arzneimitteln und Diagnostika will sich vorzeitig von seiner mit jährlich 7,75% vergleichsweise teuer verzinsten 10-Mio.-EUR-Unternehmensanleihe 2012/17 trennen und lädt hierfür zum vorzeitigen Anleiherückkauf. Anleiheinhaber sind zwischen dem 7. und 30. November 2016 eingeladen, ihre TSV à nominal 1.000 EUR zum Rückkaufspreis von 103% zzgl. der seit dem 6. August 2016 aufgelaufenen Stückzinsen anzubieten – d.h. Zahlung in bar in Höhe von 1.030 EUR je TSV plus Stückzinsen. Das Rückkaufangebot bezieht sich auf sämtliche, ausstehenden TSV im ursprünglichen Gesamtnennwert von 10 Mio. EUR.
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