Öffentliches Zeichnungsangebot für Folgeanleihe der BDT Media Automation GmbH endet heute: Die Angebotsfrist zur neuen nachrangigen Anschlussanleihe mit siebenjähriger Laufzeit und einem Kupon 8,00% p.a. endet offiziell am 23. Juni.
Inhaber der bisherigen 8,125%-Altanleihe 2012/17 (WKN: A1PGQL) haben indes noch voraussichtlich bis zum 7. Juli die Möglichkeit, ihre Alt-TSV im Rahmen eines Umtauschangebots (zzgl. Mehrerwerbsoption) 1:1 in TSV der neuen Anleihe zu tauschen. Tauschwillige Bondholder erhalten hierfür neben aufgelaufenen Stückzinsen über voraussichtlich 61,88 EUR eine Umtauschprämie von 20 EUR in bar pro Alt-TSV. Die Einbeziehung der neuen Anleihe in den Frankfurter Freiverkehr ist für den 14. Juli geplant.
Unternehmensrating der Sanha GmbH & Co. KG auf Vorinsolvenzniveau herabgestuft: Creditreform Rating hat im Rahmen des Monitorings die Bonitätseinstufung des Sanitärspezialisten von zuvor B- um drei Stufen auf jetzt C herabgesetzt – kaum ausreichende Bonität, hohes bis sehr hohes Ausfallrisiko. Grund für das Downgrade, das zunächst ganz automatisch aufgrund der Auflagen der Ratingagentur erfolgt, sind Sanhas Pläne zur Anleiherestrukturierung. Die Anleihegläubiger sollen in einer Abstimmung ohne Versammlung vom 25.bis 31. Juli 2017 über das Refinanzierungskonzept entscheiden.
More & More GmbH gibt das Ergebnis des Rückkaufs ihrer Anleihe bekannt: Danach wurde der Starnberger Modefirma im Rahmen des Rückkaufangebots ein Nominalvolumen von 1.064.000 EUR zum Kurs von 35% zum Rückkauf angeboten – angepeilt wurden maximal bis zu 3,85 Mio. EUR. More & More werde die angedienten TSV in gleicher Höhe annehmen, die Abwicklung zu den Bedingungen des Rückkaufangebots vom 24. Mai 2017 sollte bereits gestern erfolgen. Das noch ausstehende Volumen der 8,125%-Unternehmensanleihe 2013/18 (WKN: A1TND4) lautet damit noch auf etwa 8,44 Mio. EUR.
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