Anleihen heute im Fokus: 3W Power, More & More, Katjes

3W Power S.A. / AEG Power Solutions: 3W Power/AEG Power Solutions erreicht wesentlichen Meilenstein mit Zustimmung der Hauptversammlung. Beschlossene Maßnahmen verbessern finanzielle Position von AEG PS durch substanzielle Schuldenreduktion und Delisting
Foto @ 3W Power S.A. / AEG Power Solutions

3W Power forciert den eigenen Schuldenabbau und könnte dabei auch seine Bondholder um einen weiteren Sanierungsbeitrag bitten. Unterdessen läutet More & More eine weitere Runde ihres im Frühjahr aufgelegten Anleiherückkaufprogramms ein und Katjes International vollzieht die 100%-Übernahme des italienischen Süßwarenunternehmens Sperlari.

3W Power S.A. forciert Konzept zum Schuldenabbau und zur Bilanzrestrukturierung: Die Holding der operativen AEG Power Solutions Gruppe geht davon aus, dass als notwendiger und letzter Schritt der Konzernrestrukturierung ein erheblicher Schuldenabbau und eine Bilanzrestrukturierung erforderlich sind, um Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität und der operativen Konzernfinanzierung und damit das Wachstum des operativen Geschäfts zu ermöglichen. 3W und wesentliche Kapitalgeber befinden sich in Gesprächen und hätten bereits eine unverbindliche gemeinsame Absichtserklärung abgeschlossen, welche wesentliche Bestandteile und die nächsten Schritte der geplanten Restrukturierung sowie die Voraussetzungen für die Bereitstellung von zusätzlichem Kapital darlegt. Um die Belastbarkeit der Konzernplanung und der erforderlichen Restrukturierungsmaßnahmen zu überprüfen, werde ein externer Sachverständiger mit der Erstellung eines Sanierungsgutachtens beauftragt.

More & More GmbH läutet dritte Runde ihres Anleiherückkaufprogramms ein: Danach beabsichtigt die Modefirma, einen weiteren öffentlichen Rückkauf ihrer 8,125%-Anleihe 2013/18 (WKN: A1TND4) bis zu einem Nennbetragsvolumen von 1,90 Mio. EUR zu stemmen. Der Rückkaufkurs lautet dieses Mal auf 61%, d.h. 610,00 EUR je 1.000 EUR Anleihenominal, und liegt damit 17%-Punkte oder 170 EUR je TSV über der vorherigen Rückkaufofferte. Bondholder können das Angebot in der Frist vom 8. bis 28. September 2017 annehmen. Die detaillierten Angebotsbedingungen werden voraussichtlich ab heute im Bundesanzeiger und auf der Homepage von More & More bekannt gemacht.

Katjes International GmbH & Co. KG: Katjes International vollzieht Kauf von Sperlari in ItalienKatjes International GmbH & Co. KG vollzieht Kauf von Sperlari in Italien: Die Beteiligungsholding der Süßwarengruppe hat die am 6. Juli angekündigte Übernahme des gesamten Markengeschäftes der Cloetta Italia S.r.l vollzogen. Mit der erfolgten Übernahme wurde das Unternehmen in Sperlari S.r.l. umfirmiert und kehrt damit zu seinem Namensursprung zurück. Das 1836 von Enea Sperlari gegründete Unternehmen ist der zweitgrößte Player auf dem italienischen Zuckerwarenmarkt und Marktführer im Segment für Bonbons, Lakritz, Süßstoffe und saisonale Produkte. Zu den bekanntesten Marken zählen Sperlari (Fruchtgummi, Bonbons, italienisches Nougat „Torrone“), Saila (Lakritz), Dietorelle (zuckerfreie Produkte) sowie Dietor (Süßstoff).

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