Überraschung bei Metalcorp: Der Kupon wurde bei 8,5% deutlich oberhalb der ursprünglichen Spanne von 6,25 bis 6,75% festgelegt. Zu diesem Kupon sei das Orderbuch vollständig gefüllt. Zusätzlich werde die Call-Option des Emittenten geändert und nach zwei Jahren ausübbar sein. Damit stehen die Chancen gut, die avisierten 250 Mio. EUR vollständig zu platzieren. Da die Umtauschfrist […]
Die Gruppe der Rohstoffhandel-Spezialisten macht Nägel mit Köpfen: Die beiden Metalcorp Altanleihen mit Laufzeit bis 2022 werden durch eine neue umfassende Anleihe ersetzt – mit internationalem Rating. Hinweis der Redaktion: Auf eine ausführliche Unternehmensbeschreibung verzichten wir – der Emittent ist zum wiederholten Male am Kapitalmarkt aktiv und dürfte einer breiten Leserschaft hinlänglich bekannt sein. Zur […]
Die Metalcorp Group steht vor einem größeren Wurf: Bis zu 250 Mio. EUR inklusive Umtauschangebot soll die neue Anleihe umfassen. BondGuide sprach zu den aktuellen Plänen mit CEO Carlos Leite. BondGuide: Herr Leite, um mit der Tür ins Haus zu fallen: Wie laufen die Geschäfte der Gruppe? Leite: Sehr positiv, denn wir haben im ersten […]
Die Metalcorp Group kommt mit einer besicherten Anleihe im Volumen bis zu 250 Mio. EUR. Parallel gibt es ein Umtauschangebot für Bond 2017/22 (DE000 A19MDV 0). Die Laufzeit soll wieder fünf Jahre betragen, der Zinssatz 6,25 bis 6,75%. Von S&P Global Ratings gab es ein langfristiges Unternehmensrating von ‚B‘. Der Ausblick sei positiv, das Emissionsrating […]
Die Metalcorp Group S.A. heizt operativ weiter ein: Der weltweite Dienstleister für die Beschaffung, Produktion, den Abbau und die Vermarktung von Metallen und Mineralien hat ein erfolgreiches 1. Quartal 2021 mit einer Steigerung von Umsatz und Profitabilität eingefahren. Danach erzielte Metalcorp im Auftaktquartal ein Umsatzplus von über 27% auf 164,1 Mio. EUR und erwirtschaftete ein […]
Die Metalcorp Group hat heute ihre 7%-Anleihe 2017/22 (DE000 A19MDV 0) um 20 Mio. EUR auf 140 Mio. EUR aufgestockt. Die zufließenden Mittel dienen dazu, eine Expansionsgelegenheit zu finanzieren. Die Emission wurde bei internationalen Investoren platziert. Die neuen Anleihen aus der Aufstockung werden unter der Interims-ISIN DE000 A2R14C 7 in den Open Market an der […]
Das Umfeld war herausfordernd, Metalcorp habe ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt. Allerdings gingen Umsatz und Ertrag zurück. Die Metalcorp Group S.A., weltweit aktiver Dienstleister für die Beschaffung, Logistik und den Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen sowie ein führender unabhängiger Produzent von Walzbarren aus Sekundäraluminium in Europa, erzielte im Geschäftsjahr 2020 in einem herausfordernden Umfeld ein zufriedenstellendes […]
Metalcorp Group S.A. beweist Widerstandsfähigkeit in einem herausfordernden Corona-Umfeld mit vergleichsweise soliden 9-Monats-Zahlen. Für den weltweit aktiven Dienstleister für die Beschaffung, Logistik und den Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen sowie unabhängigen Produzenten von Walzbarren aus Sekundäraluminium in Europa bestand die Priorität darin, die Sicherheit seiner Mitarbeiter zu gewährleisten und gleichzeitig den Betrieb aufrechtzuerhalten. In den […]
Die Metalcorp Group S.A. sah sich einem herausfordernden, aber zufrieden stellenden ersten Halbjahr gegenüber. Umsatz und EBITDA gingen zurück. Die Priorität des Unternehmens bestand darin, die Sicherheit seiner Mitarbeiter zu gewährleisten und gleichzeitig den Betrieb aufrechtzuerhalten. Metalcorp ist dankbar für den enormen Einsatz seiner Teams und die Unterstützung seiner Kunden und Lieferanten, die es dem […]
Die Metalcorp Group S.A. zieht nach einem turbulenten, vom Coronavirus geplagten ersten Quartal Bilanz: Danach erlebte der Metallhändler ein herausforderndes, aber insgesamt zufriedenstellendes Auftaktquartal und scheint zudem für 2020 noch einige Eisen im Feuer zu haben. Laut dem Dienstleister für die Beschaffung, Logistik und den Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen sowie unabhängigen Produzenten von Walzbarren […]
Die Metalcorp Group konnte auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2019 wie prognostiziert ihre Konzern-Ertragskennzahlen gegenüber dem Vorjahr steigern – der Umsatz ging allerdings zurück. Das Unternehmen profitiere weiterhin von seiner dienstleistungsorientierten Geschäftsstrategie sowie seiner Produktdiversifikation. Bei einem insgesamt höheren Geschäftsvolumen (Zuwächse bei Zink) konnte das vorläufige Konzern-Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im […]
Vor sieben Tagen wurde von einem Moritz Müller ein Angebot zu den Anleihen der Metalcorp Group (A19 MDV) und von R-Logitech (A19 WVN) im Bundesanzeiger veröffentlicht. Auch BondGuide erreichten diverse Leserbriefe und besorgte Anrufe. Müller hat den Inhabern der beiden Anleihen das Angebot unterbreitet, Anleihen im Umfang von jeweils bis zu 10 Mio. EUR zu […]
Nicht zum ersten Mal gab es gestern Kursrutsche in den Anleihen von Metalcorp sowie R-Logitech – nicht betroffen indes Muttergesellschaft MRG Finance. Schon Ende Mai kam es zu einem bis heute nicht aufgeklärten Kursrutsch in der R-Logitech Anleihe A19 WVN, Volumen 125 Mio. EUR, Kupon 8,5%. Die Anleihe fiel im Tief gestern bis 86%. Am […]
Die Metalcorp Group S.A verzeichnete ein nach eigenen Angaben erfolgreiches 1. Halbjahr 2019. Der Umsatz ging zwar zurück, der Ertrag legte allerdings zu. Trotz eines niedrigeren Umsatzes – bedingt durch einen veränderten Produktmix und niedrigere Rohstoffpreise – von 305,4 Mio. EUR (1. Halbjahr 2018: 330,1 Mio. EUR) haben sich die Ertragskennzahlen gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbessert. […]
Die Metalcorp Group S.A. brennt für neues Wachstum. Finanziert werden soll das u.a. mit einer neuerlichen Aufstockung der im Spätsommer 2017 ausgereichten 7,0%-Unternehmensanleihe 2017/22. Die Platzierung erfolgte überwiegend bei internationalen institutionellen Investoren. Der Händler von Stahl und Nichteisenmetallen hat seine ausstehende „Metalcorp III“ (WKN: A19MDV) erfolgreich um bis zu 40 Mio. EUR auf 120 Mio. […]
Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass sich der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: A1W5T2) im Rahmen der Portfolio-Optimierung an der Aufstockung der bestehenden 7,0%-Metalcorp-Anleihe 2017/22 (WKN: A19MDV) um bis zu 40 Mio. EUR auf ein Gesamtvolumen von bis zu 120 Mio. EUR mit einer Zeichnung beteiligt hat. Die KFM Deutsche Mittelstand AG hatte ihre […]
Die börsennotierte S Immo AG hat ihre Anleiheneuemission über bis zu 150 Mio. EUR im Eilverfahren bei Investoren untergebracht. Der Corporate Bond wurde auf Grundlage des gebilligten Basisprospekts ausgereicht. Heute außerdem in den News: Metalcorp führt Anleiheaufstockung durch und Timeless Group verzichtet auf vorzeitige Anleihekündigung nach Restrukturierung. S Immo AG platziert neue Unternehmensanleihe 2019/26 im […]
Die Metalcorp Group S.A. brennt für neues Wachstum. Finanziert werden soll das u.a. mit einer neuerlichen Aufstockung der im Spätsommer 2017 ausgereichten 7,0%-Unternehmensanleihe 2017/22. Der Händler von Stahl und Nichteisenmetallen will hierfür seine ausstehende „Metalcorp III“ (WKN: A19MDV) um bis zu 40 Mio. EUR auf maximal 120 Mio. EUR aufstocken. Die Aufstockungstranche soll im Wege […]
Mit Hörmann Industries strebt ein weiterer bekannter KMU-Anleiheemittent mit einer Folgeanleihe an den Bondmarkt. Angepeilt wird die Ausgabe einer neuen Unternehmensanleihe 2019/24 über bis zu 50 Mio. EUR. Zuvor lief bereits das Umtauschangebot für die Inhaber der Vorgängeranleihe 2016/21. Heute außerdem in den News: Tochter der Sleepz AG stellt Insolvenzantrag und Metalcorp gründet Joint Venture […]
Die auf Wohnungsprivatisierung in Deutschland spezialisierte Accentro Real Estate berichtet mit vorläufigen Geschäftszahlen über die operative Entwicklung im Jahr 2018. Zuletzt zogen auch Metalcorp und Berentzen mit ihren jeweiligen vorläufigen 2018er Zahlenwerken blank. Accentro Real Estate AG gibt vorläufige Zahlen des Geschäftsjahres 2018 bekannt: Danach erwartet der Wohnungsprivatisierer auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen Umsatzerlöse in Höhe […]