Die Metalcorp Group S.A. brennt für neues Wachstum. Finanziert werden soll das u.a. mit einer neuerlichen Aufstockung der im Spätsommer 2017 ausgereichten 7,0%-Unternehmensanleihe 2017/22. Die Platzierung erfolgte überwiegend bei internationalen institutionellen Investoren.
Der Händler von Stahl und Nichteisenmetallen hat seine ausstehende „Metalcorp III“ (WKN: A19MDV) erfolgreich um bis zu 40 Mio. EUR auf 120 Mio. EUR aufgestockt.
Die Aufstockungstranche ging im Wege einer internationalen Privatplatzierung im Zeitraum vom 24. bis 28. Mai überwiegend an institutionelle Investoren. Die Ausgabe erfolgte zum Nennbetrag zzgl. aufgelaufener Stückzinsen.
Die neuen TSV werden voraussichtlich heute unter der Interims-ISIN DE000A2R14C in den Frankfurter Open Markt (Freiverkehr) einbezogen und nach einer Übergangszeit voraussichtlich Mitte Juli in die bestehende Notierung (ISIN: DE000A19MDV0) überführt.
METALCORP GRP 2017/22 (WKN: A19MDV)
Als Bookrunner fungierte BankM – Repräsentanz der flatex Bank, während als Selling Agents GBR Financial Services und STX Fixed Income beauftragt waren.
Schon im Frühjahr 2018 stockte Metalcorp seine Folgeanleihe über originär 50 Mio. EUR um weitere TSV über nominal 30 Mio. EUR auf. Das damalige Anleihevolumen lautete auf insgesamt 80 Mio. EUR.
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