Die Wienerberger AG reüssiert mit ihrem ersten Sustainability-Linked Bond: So platziert der österreichische Dachziegelspezialist erfolgreich einen an vordefinierte Nachhaltigkeitsziele gekoppelten Corporate Bond 2023/28 im Gesamtvolumen von 350 Mio. EUR.
Laut der Wienerberger AG ist es zudem die erstmalige Platzierung eines Sustainability-Linked Bonds mit Retailbeteiligung am österreichischen Kapitalmarkt.
Die fünfjährige Neuemission mit einer Stückelung von nominal 1.000 EUR und einem fixen Kupon von 4,875% p.a. befindet sich seit heute in der Vermarktung und kann von Privatanlegern in Österreich noch bis kommenden Mittwoch, den 04.10.2023 (vorzeitige Schließung vorbehalten), im Erste Bank und Sparkassensektor sowie in ausgewählten Kreditinstituten gezeichnet werden.
Der 350 Mio. EUR schwere Sustainability-Linked Bond soll anschließend im amtlichen Handel an der Wiener Börse im Segment corporates prime notieren.
Ein Sustainability-Linked Bond ist ein festverzinsliches Instrument und verknüpft dabei die finanziellen und strukturellen Merkmale einer klassischen Anleihe mit den vordefinierten Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens. Die Performance der Anleihe ist somit eng mit dem Erreichen wichtiger Wienerberger ESG-Ziele verbunden.
„Mit der erstmaligen Platzierung eines Sustainability-Linked Bond für Retail am österreichischen Kapitalmarkt unterstreichen wir erneut, dass Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil der Wienerberger Unternehmensstrategie ist. Der Sustainability-Linked Bond ermöglicht es, unsere finanziellen Ziele mit unseren ESG-Zielen zu verknüpfen und unsere Bemühungen, um Umweltschutz und Nachhaltigkeit weiter zu stärken. Wir sind stolz darauf, als erstes Unternehmen diesen Schritt am österreichischen Kapitalmarkt zu gehen und damit ein Zeichen für eine nachhaltige Zukunft zu setzen“, kommentiert Wienerberger-CEO Heimo Scheuch die erfolgreiche Emission.
Den Kapitalmarktprospekt, die endgültigen Bedingungen und weitere Hinweise zu dem Sustainability-Linked Bond finden sich auf der Webseite der Wienerberger AG.
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