Laut UMB Development soll die grüne Neuemission mit einer Laufzeit von vier Jahren, einer Verzinsung von 7,0% p.a. sowie einer Stückelung von 500 EUR je TSV am Bondmarkt untergebracht werden.
Bei einem angepeilten Emissionsvolumen von zunächst bis zu 50 Mio. EUR bestünde ferner die Möglichkeit der Aufstockung auf bis zu 100 Mio. EUR, wobei sich diese insbesondere nach der Annahmequote des Umtauschangebots für die UBM-Altanleihe 2018/23 richtet.
Nach Abschluss des Umtauschangebots (vsl. 14.–26.06.) soll der Green Bond im verbleibenden Ausmaß des Gesamtnominales im Wege eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots sowie zugleich mittel Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten werden. Interessierte Anleger kommen während der Zeichnungsfrist vom 27. Juni bis 3. Juli 2023 zum Zug. Geplanter Valutatag ist der 10. Juli 2023.
Der Re-Offer Preis wird in der Spanne zwischen 99 und 100% des Nennbetrags der TSV liegen und vor Beginn des Bar-Zeichnungsangebots veröffentlicht.
Die Anleihegelder sind indes für die vollständige oder teilweise Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer oder bestehender geeigneter grüner Projekte in Übereinstimmung mit dem UBM Green Finance Framework vorgesehen.
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Die Notierung des Green Bonds zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt.
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