(DGAP-Media / 02.10.2014 / 10:42)
Cuxhaven, 2. Oktober 2014 – Der Windparkprojektierer PNE WIND AG hat die am
11. September 2014 beschlossenen Kapitalmaßnahmen in Form einer
Kapitalerhöhung und der Begebung einer Wandelanleihe abgeschlossen. Im
Einzelnen wurde die Kapitalerhöhung zu einem Bezugspreis von EUR 2,40 je
Aktie im Umfang von 13.931.195 neuen Aktien (das entspricht einer
Platzierung von rd. 61,10 % der insgesamt angebotenen Aktien) bei
Aktionären und anderen Investoren platziert. Zudem wurden
Wandelteilschuldverschreibungen aus der von der Gesellschaft beschlossenen
Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 6.565.132,20 platziert; das
entspricht einer Platzierung von rd. 25,67 % der angebotenen
Wandelteilschuldverschreibungen.
Aus den Kapitalmaßnahmen fließen der PNE WIND AG damit insgesamt
finanzielle Mittel in Höhe von rund EUR 40.000.000 brutto zu. Die PNE WIND
AG wird mit diesem Mittelzufluss die angestrebte strategische Erweiterung
ihres Geschäftsmodells umsetzen. So soll nach den Planungen der
Ge-sellschaft zunächst ein Portfolio von Windparks mit einer
Gesamtkapazität von etwa 150 MW nach der Fertigstellung in einer neuen
Tochtergesellschaft, einer sogenannten Yieldco, gebündelt werden und die
Anteile an dieser Tochtergesellschaft sodann möglichst bis Ende des Jahres
2016 mit Realisierung eines zusätzlichen Ertragspotenziales ganz oder
teilweise an Investoren verkauft werden.
CEO Martin Billhardt: „Durch unsere Roadshows über die letzten Wochen haben
wir zahlreiche Investoren kennengelernt, die unsere Pläne zur strategischen
Erweiterung unseres Geschäftsmodells nachvollziehen und uns unterstützen
wollen. Ich bedanke mich für das Vertrauen, dass zahlreiche Investoren aus
ihren Aktien Bezugsrechte ausgeübt haben, Bezugsrechte gekauft und ausgeübt
haben sowie an der Privatplatzierung teilgenommen haben.“
Die Kapitalmaßnahmen wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG,
Frankfurt am Main als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie
außerdem von der Blättchen Financial Advisory GmbH als Finanzberater
begleitet.
Unternehmensprofil
PNE WIND AG
Die PNE WIND AG mit Sitz in Cuxhaven plant und realisiert Windpark-Projekte
an Land (onshore) sowie auf hoher See (offshore). Dabei liegt die
Kernkompetenz in der Entwicklung, Projektierung, Realisierung und
Finanzierung von Windparks sowie deren Betrieb bzw. Verkauf mit
anschließendem Service. Bisher hat die PNE WIND-Gruppe bereits Windparks
mit einer Gesamtnennleistung von nahezu 2.000 Megawatt erfolgreich
projektiert.
Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt
expandiert die PNE WIND-Gruppe zunehmend in dynamische Wachstumsmärkte und
ist über Joint Ventures und Tochtergesellschaften bereits in 14 Ländern in
Europa, Afrika und Nordamerika vertreten. In diesen Ländern werden
gegenwärtig Windpark-Projekte mit einer Nennleistung von rund 4.800
Megawatt bearbeitet, die mittelfristig realisiert werden sollen.
Darüber hinaus entwickelt die PNE WIND AG Offshore-Windpark-Projekte, von
denen vier große Vorhaben in deutschen Gewässern bereits genehmigt wurden.
Kontakt:
Kontakte für Rückfragen
PNE WIND AG
Leiter Unternehmenskommunikation
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Tel: +49(0) 47 21 – 7 18 – 453
Fax: +49(0) 47 21 – 7 18 – 373
E-mail: Rainer.Heinsohn@pnewind.com
PNE WIND AG
Investor Relations
Scott McCollister
Tel: +49(0) 47 21 – 7 18 – 454
Fax: +49(0) 47 21 – 7 18 – 373
E-mail: Scott.McCollister@pnewind.com
Investor Relations
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Ulrich Wiehle / Janis Blaum
Tel: +49(0) 611 – 205855-64
Fax: +49(0) 611 – 205855-66
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Emittent/Herausgeber: PNE WIND AG
Schlagwort(e): Energie
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